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发表于 2019-03-24 22:02:34 股吧网页版
下周五大看点,两大利空能否让A股牛市止步?

下周五大看点:

中美进行第八轮经贸高级别磋商将举行

据商务部最新消息,刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦近期就中美经贸问题举行多轮电话磋商。美国贸易代表莱特希泽、财长姆努钦将访华,于3月28日和29日举行中美第八轮经贸高级别磋商。中方代表团将于4月初赴美进行中美第九轮高级别贸易磋商。

博鳌亚洲论坛2019年年会召开

博鳌亚洲论坛2019年年会将于3月26日至3月29日在海南博鳌举行,主题为“共同命运、共同行动、共同发展”。博鳌亚洲论坛2019年年会拟设置50场左右的正式讨论,具体议题拟设五大版块,包括开放型世界经济,多边主义、区域合作、全球治理,创新驱动,高质量发展,热点前沿。李克强将于3月28日应邀出席在海南博鳌举行的博鳌亚洲论坛2019年年会开幕式,并发表主旨演讲。

657家公司公布2018年业绩

根据沪深交易所定期报告预披露时间安排,下周披露2018年年报的公司大幅增加,657家公司公布业绩。其中386家公司已经进行了业绩预告,98家预增,102家略增,35家续盈,27家扭亏,58家预减,28家略减,1家续亏,33家首亏,4家不确定。

1100亿元逆回购下周到期

下周,公开市场将有1100亿元逆回购资金到期。央行本周公开市场共计开展了1100亿元逆回购操作,同期合计有200亿元逆回购到期。此外,本应于上周六(3月16日)到期的1年期MLF,因适逢周末顺延至周一(3月18日),初始操作规模3270亿元。故本周累计实现净回笼2370亿元。

下周解禁:顺丰控股近5亿股25日解禁

经历了数周地量解禁后,下周限售股规模大增。Wind数据统计显示,3月25日至29日,沪深两市限售股上市数量共计51.93亿股,以3月22日收盘价计算,市值约636.62亿元,均较本周大幅增加。

周末要闻:

【上交所:原则上要求科创板发行人在申报前清理对赌协议】

上交所指出:PE、VC等机构在投资时约定估值调整机制情形的,原则上要求发行人在申报前清理对赌协议,但同时满足以下要求的对赌协议可以不清理:一是发行人不作为对赌协议当事人;二是对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定;三是对赌协议不与市值挂钩;四是对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。

【易纲:金融机构不分中外,待遇相同 】

3月24日,在中国发展高层论坛2019年会上,易纲表示,坚持金融业的开放,金融市场的开放要以人民币汇率形成机制的改革相互配合,协调推进,金融服务业开放要在持股比例、设立形式、股东资质、业务范围、牌照、数量等方面对中外资金融机构给予同等的待遇和同样的监管标准。

【易纲:今年的主要任务是研究提供足够的对冲工具】

“中国发展高层论坛2019年会”于3月23日至25日在北京举行。易纲透露,今年的重点任务就是研究如何能够使市场准确定价,提供足够的对冲工具,使得各种各样的投资者能够有效地对冲风险,有效地管理风险。

【易纲:进一步推动金融改革和开放】

易纲24日在中国发展高层论坛上表示,进一步推动金融改革和开放,推动金融监管体制改革,完善利率、汇率、市场化形成机制,扩大金融的对外开放。

【证监会:将不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度】

3月23日,由中国上市公司协会主办、协会国防军工行业委员会承办的国防军工上市公司座谈会在北京召开。证监会及相关部门、 沪深证券交易所在会上表示,将充分考虑军工企业的特殊性与重要性,进一步完善体制机制改革,继续深化资本市场基础性制度改革,大力拓展各类融资渠道,不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度。

【宁吉喆:落实好今年初出台的小微企业普惠性减税政策】

宁吉喆在中国发展高层论坛上表示,要落实好今年年初出台的小微企业普惠性减税政策,继续规范行政事业性收费,并围绕输配电价等改革,切实降低企业用能成本。

【韩正:允许更多领域实行外资独资】

韩正在中国发展高层论坛2019年会开幕式上表示,全国的负面清单和自贸区的清单越来越接近,今年自贸区的成功经验将继续在全国进一步推广,我们还将对全国的负面清单和自贸区的负面清单进一步压缩。目前已经推出了一系列的重大开放的措施,我们还大幅度扩大了服务业的开放,基本放开了制造业。下一步我们将继续缩减外资准入的负面清单,允许更多领域实行外资独资,我们还要加快电信、教育、医疗、卫生等领域的开放进程。鼓励外资企业在华开展研发、创新。

【韩正:中国不以追求贸易顺差为目标 真诚地希望扩大进口】

韩正在中国发展高层论坛发言时表示,开放已经成为当代中国的鲜明标识,过去中国经济发展,是在开放条件下取得的,未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放的条件下进行,中国将坚定不移推进形成全方位开放新格局。韩正强调,中国将坚定不移积极主动扩大进口,不以追求贸易顺差为目标,真诚地希望扩大进口,促进贸易收支平衡。

【楼市有松动?住建部副部长:你这个消息不准确】

楼市有松动吗?住建部副部长倪虹23日在中国发展高层论坛期间接受采访表示,“没有,楼市调控不动摇,保持政策连续性”。当被问及高房价问题是个问题吗?倪虹摆手不答。

【北上资金本周净卖出8.69亿元 年内首次单周净卖出】

本周(03.18~03.22)北上资金累计净卖出8.69亿元,其中,深股通合计净卖出36.95亿元,沪股通净买入28.26亿元。

【伴随着美债收益率暴跌,部分收益率曲线倒挂,美股银行股集体大跌】

标普500银行指数重挫3.6%,标普金融指数跌2.7%,花旗跌4.5%,美国银行跌超4%,摩根士丹利、摩根大通跌超3%,高盛跌2.89%,在美上市德意志银行跌2.6%。自周二以来的四个交易日里,标普500银行指数19只成分股中没有一只股票在每日交易中上涨,而2015年8月有5个交易日连续全部下跌,创下了30年的历史纪录。

【跟随美股大盘,热门中概股集体大跌】

虎牙初步收跌10.58%,红黄蓝跌10.45%,此前遭瑞信下调评级和目标价。优信跌近9%,迅雷跌超7%,趣头条、唯品会跌超6%,搜狐、拼多多跌超5%,欢聚时代跌超4.7%,蔚来汽车、陌陌、微博、网易跌超3%,百度和阿里巴巴跌约2.9%。老虎证券逆市上涨3.5%。

其他涨跌幅居前中概股中,龙运国际跌超23%,国双跌超17%,晶科能源跌超12%;乐居涨近14%,播思通讯涨超7%,爱鸿森涨超3%。

【证监会今日核发博通集成、天味食品、迪普科技3家企业IPO批文,未披露筹资金额】

值得注意的是,为天味食品新一届发审委首发第一审,从审核过会到获IPO批文仅耗时10天。

【科创板有望在10月前迎来第一批上市成员】

业内人士预计,按照“3个月 3个月 20天”的流程规划,科创板有望在10月前迎来第一批上市成员。

【首批9个科创板申报项目拟募资110亿元】

3月22日,上交所官网披露了已受理拟在科创板上市的9个项目信息,据统计,这9个项目拟合计融资金额为109.88亿元。其中,和舰芯片融资金额最高,达到25亿元;科前生物居次席,融资金额为17.47亿元;容百科技融资金额为16亿元,排在第三。

黄老板评:

这两天市场的看空声很重,主要的点有两个:

1、科创板第一批落地,并未出现如今日头条、蚂蚁金服之类的热门公司,9家公司并没有特别出彩的,之前的利好预期已经兑现,除了关联度较强的公司,整个科创板相关的创投概念、科技概念将被打入冷宫;

2、美股周五大跌,原因是德国PMI远不及预期,以及美国3个月期国债收益率在昨天的交易中07年后首次超过10年期国债收益率,形成所谓的“倒挂”,这在全球金融市场引起了不小的恐慌。

这里简单解释一下收益率倒挂问题,按说债券期限越长回报率应该越高,那么短期国债利率超越长期国债利率代表什么呢?代表市场对未来经济的悲观。

以上两点原因,第一点影响到的只是一个短期的市场情绪,不构成对市场逻辑的影响,在我们的分析体系内可以忽略不急,我们重点来看第二点,也就是目前市场对于全球经济增长的悲观预期,确切地说这是否会影响到A股的表现。

我认为大可不必如此悲观,其实我们之前对A股走牛的分析就是建立在全球经济放缓的背景下的,我们从以下4各维度进行分析:

1、从估值角度来说,A股目前依旧是全球市场的估值洼地,从今年以来外资的疯狂涌入就能证明这一点,如果说全球经济放缓,那么,国际逐利性资金将加速流入A股抢筹,反而促成A股的独立牛市;

2、美联储已经意识到美国存在经济下滑的风险,调整了货币政策,停止加息缩表,那么这对于全球经济将会产生正向影响;

3、而这对于中国经济以及中国资本市场来说是重大利好,一方面有利于中国经济的复苏,一方面能够促使人民币进一步升值,加速外资进入中国资本市场;

4、中美和谈将在全球经济疲软期发挥重要作用,我之前说过,中美和谈的涉及范围已经不仅仅是MYZ,更多方面、更深层次的合作是双方的共同诉求,包括今天易纲提出的“进一步推动金融改革和开放”,作为全球第一第二大经济体,双方的携手共赢所迸发的力量不可小觑,将有力对抗全球经济下滑态势;

5、中国目前的改革力度,对企业经营的扶持史无前例,这将直接提升中国市场估值水平,另一方面,也会直接推动中国经济企稳向好发展。

所以,综合来看,对于目前市场的两大利空,对A股的影响更多的是情绪层面的,但是对深层次的A股走牛的逻辑并不构成动摇,所以,我们的策略不变,依旧是看多做多,市场的调整将是我们有利买入时机,但是前提是一定要持有优质资产。

好了,今天就说这么多,大家记得点“在看”,下课!

最后附上A股中期值得重点关注的行业:

1、医药业。关注被错杀的医药股,以低位滞涨,小而美为主,高位白马规避;2、食品业。以低位滞涨,小而美为主,高位白马规避;3、银行业;4、保险业。(详细解读参考1月19日文章《2019年A股重点行业板块中期投资逻辑分析(完整版)》)

2019宏观层面分析经典:《2019成为牛市起点的四大逻辑!》

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(来源:海边的黄老板的财富号 2019-03-24 22:02) [点击查看原文]

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