大家好，我是金鹰基金陈颖。

最近两个多月的反弹，以科创板、创业板为代表的TMT科技成长股领涨市场，最近有朋友问我，TMT行业包括计算机、电子、通信等，后市存在哪些投资机会？今天就来聊一下！

在计算机领域，我们的关注重点主要集中在大型行业应用软件开发商，观察相关企业的业务进展。关注的几个逻辑是：首先，随着地方财政在化债后资金制约减少，财政开支能力提升；其次，行业应用软件往往掌握大量行业数据，有机会为客户提供数据服务和数据变现；最后，这些软件公司有可能结合AI技术，利用其数据优势训练大模型，开发AI应用。”

电子行业方面，看好新产品和新技术，尤其在AI眼镜和AI终端。“新产品目前面临技术不成熟和内容生态尚不完善的窘境，但随着技术的发展和进步，未来两三年相关产品可能迎来爆发，上下游产业链的公司也将迎来一波较好的投资机会。”

通信行业方面，随着新技术和新应用的发展，AI算力的需求大幅增长，数据中心和网络或将有爆发式增长。

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