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【行业最新动态】

行业层面，上周CPIA光伏业大会召开，数十家光伏组件电池企业在中国光伏行业协会的组织下，正式签订了自律公约，未来光伏电池组件将会形成自律，减少过剩产能输出，行业自律叠加供给侧改革相关政策的陆续推出，有望加速光伏落后产能的出清，各环节的价格与盈利水平或将有所修复。与此同时，CPIA（中国光伏行业协会）上调了2024年国内光伏新增装机预期至230-260GW（此前为190-220GW）。总体上，我们对于整体国内供给侧改革一系列举措，以及国内装机需求持续性持偏乐观判断。

【产品季报观点】

2024 年三季度，国内需求稳步增长，海外需求随降息预期逐步落地开始释放。从市场表现来看，电力设备板块出现一定估值修复，总体呈现波动向上趋势。主要系海外新兴市场电力需求井喷，特别是一些发展中国家，出现了比较严重的GDP增速与发电增速错配，在当前光储平价背景下，装机出现爆发型增长。传统欧美地区市场，在经历了 7、8 月份高温假期后，企业发货端开始逐步恢复，从出口数据上呈现出环比持续增长态势。在组合操作上，我们仍然坚持外需为主，内需为辅的绿电高景气方向，重点聚焦光伏、储能板块。这些行业增速持续性强，且估值目前处于相对底部区间，投资性价比依旧存在。因此，延续当前配置策略不变，择选行业里业绩确定性较高或成长空间较大的公司优先配置。

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