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A500指数首次出现变动！变了什么？

广发基金

2024-12-12 09:47:40

来自广东

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关注指数投资的投资者朋友，大概率会关注到中证指数有限公司发布的《关于沪深300、中证500、中证1000、中证A500等指数定期调整结果的公告》。

公告里提到，中证指数有限公司决定调整中证A500等指数样本，其中中证A500指数将更换21只样本。

可能有不少投资者朋友会感到疑惑，中证A500指数不是才刚发布不久吗？为什么这么快就要进行调整了？对其投资价值有什么影响吗？

让基长为大家一一解答这些问题！

什么是指数调样？

为了维护指数的生命力和活力，指数公司一般会定期审核样本股，调出不再符合规则的个股同时调入符合指数编制规则的个股，整体代表性更强。指数公司的这个操作称为“指数调样”。

总的来说，“指数调样”是依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，定期审核一次指数样本，并根据审核结果调整指数样本。

按照中证A500指数的编制规则，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。而中证A500指数是今年9月23日发布的，因此按照编制规则，指数将在12月进行首次指数调样。

这就是中证A500指数才公布不久，指数成份股就进行调整的原因。

为什么要进行指数调样？

由于指数存在定期和不定期调整样本股和权重的机制，所以会调出不再符合标准的公司，以保持指数的代表性和可投资性。

举个例子，在行业分布上，相比2010年，创业板指2024年在电力设备、非银金融、通信行业上的权重明显增加，而在基础化工、计算机、机械设备上的权重减少，一定程度上反映了中国新兴产业结构的升级与变迁。

数据来源：WIND，时间区间为2010年12月31日到2024年12月10日

这次调整对中证A500指数有什么影响？

本次中证A500指数调样共替换21只样本股，新纳入21家细分行业龙头公司，此次调整进一步强化了中证A500指数的“大市值龙头、新质生产力、基本面更优”的鲜明特征。

数据来源：WIND，截至2024年12月10日，以上个股信息仅作为客观展示，不作为投资建议，市场有风险，投资须谨慎

第一，进一步体现大市值龙头的特征。

截至2024年12月10日，此次调入的21只成份股的总市值约1.2万亿，比调出成份股的21只股票总市值多出0.77万亿。

第二，进一步提升新质生产力的含量。

此次调入的成份股主要集中在电子、医药生物、电力设备等偏重新质生产力的方向。其中，电子行业4只，医药生物行业3只，电力设备行业2只，对应成份股总市值达到了5234亿元，占本次调入个股总市值的43%。

第三，进一步提高成份股的基本面质量。

从上市公司最新三季报净利润增速来看，纳入21家上市公司，有16家的净利润同比正增长，而调出的上市公司中，仅有6家的净利润同步正增长。

此外，深交所最近也公布了创业板指的调样公告。根据深交所公告，本次创业板指将更换7只样本股，本次调整后“创业板指作为成长型创新创业企业代表，以新质生产力引领发展，战略性新兴产业权重达92%，新一代信息技术、新能源车、生物产业聚集优势显著，权重分别为33%、23%、15%”“创业板指中新一代信息技术产业发展势头强劲，前三季度营业收入同比增长41%，净利润同比增长38%”。

如果大家看好上述指数的投资价值，不妨关注跟踪中证A500指数与创业板指的指数基金哦！

文章来源：牛基投资社

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（来源：广发基金的财富号 2024-12-12 09:47） [点击查看原文]

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