、周五沪深两市融资盘买入1642亿，卖出金额增加较多，最终净卖出-122亿。融资总量目前18183亿，低于本轮行情最高值18391亿，但这个金额仍在2021年10月牛市的峰值17583亿上方，仅次于2015年4~6月的2.26万亿。

     当前融资盘提供流动性最充裕的，仍旧是券商、半导体、软件指数持续前三，（图一）$半导体设备ETF基金(SZ159327)$

    、南下资金周四买入382亿，卖出金额同步提高，最终净流入25.7亿。恒生科技指数跌破4350的支撑位，短线资金全部观望。本周预计支撑位4150点，仍旧做T盘中V为主。想中线买入并持有的，如果有急跌到4000-3900时可以考虑，外资最近比较冷静，大家多一分耐心。$恒生科技指数ETF(513180)。

    个股的数据出来（延后2个交易日）港股央企红利板块，在10月8号到11月20号的行情中，吸引了约525亿资金的净流入，占比同期南下资金净流入1613亿的32.5%略有降低（距离前期的37%和10月中旬的50%都有差距），$港股央企红利ETF(SZ159333)$周五秒破支撑位1.14，本周在1.09附近横盘的话，之前的卖出资金会回流。

    美股方面，市场资金短期仍在向着消费、制造业转移。$道琼斯工业平均指数(DJI)上周突破压力位43350后开始反弹。$道琼斯ETF(513400)在这之上，继续持有（43350点对应净值大概在1.11附近）前高44487预计本周能突破。

    、周五的下跌，开始让市场的散户资金有所紧张，如果今天空头乘胜追击，继续下跌，恐慌盘将进一步放大，短线可以等待恐慌盘释放之后的盘中V机会。中线买入的，再等等。

一、融资盘流入方向：

    、主要指数：（图二）从市值占比看，9.30融资盘全面启动追涨。从节前开始，我们增加对创业板综的跟踪，它选取的是在创业板上市的全部股票，反应总体走势。融资盘节后总计买入1130亿，之前峰值1223亿，对应ETF$创业板综ETF(159541)，18号在1.1支撑反弹后，再次开启回调，下方支撑1.08。

    聚焦权重股的创50指数，融资盘净买入占比市值较低，$创50ETF(159681)上周支撑位0.945（盘中最低0.956）本周支撑位0.925。

    科创100指数（权重是半导体22%、医药11%、医疗器械9%），最近一周融资盘卖出占比最高。对应$科创100指数ETF(588030)18号在0.89反弹后，再次开启回调，下方支撑位0.87。

    黄金价格短期反弹充分，$黄金股ETF(159562)同步开启反弹，根据金价上方压力位调整为1.28，因为融资盘仍旧高位，金价反弹放缓后，不利于资金博弈。

    、主要行业：周五融资盘净买入前五的行业：电力（+3.9亿）、保险（+2.7亿）、小金属（+2.2亿）、煤炭开采（+1.8亿）、化学制药（+1.7亿）。

   $绿电ETF(562550)、$工业有色ETF(560860)、$煤炭ETF(515220)、$医药ETF(512010)。

    净卖出前五的行业：半导体（-26.2亿）、证券（-16.8亿）、IT服务（-12.4亿）、光伏设备（-9.6亿）、软件开发（-7亿）。

    $半导体设备ETF(159327)、$券商ETF(515010)、$人工智能AIETF(515070)、$光伏ETF(159863)、$软件指数ETF(560360)、

二、量能指标

    周五量能指标11，中证全指周四横盘周五回调，走势均在之前的剧本中，按照剧本安排，周一下午、周二上午低吸为主，切勿追高。$中证全指(SH000985)$

三、主要指数申赎情况及对应ETF：周五净申购34亿，从其他数据辅助看，推动买入的主要是非散户资金。国庆节以来，归属非散户资金推动的净赎回，期间最高峰1197亿，目前1154亿，节奏上看，是趁着大跌的时候买入一些在做T。

    中证A500+61.9亿；上证50-8.9亿；科创50+0.1亿；沪深300-22.5亿；中证500+1.6亿；科创100-2亿；中证1000-8.7亿；（数据来源于IFIND）$A500ETF(512050)；$上证50ETF(510680)；$科创50ETF(588000)；$300成长ETF(159656)；$科创100指数ETF(588030)；$中证1000ETF(159845)；

 四、ETF连续强弱指标：该统计适合震荡行情，给短线做T参考，连续弱势越久，次日盘中越容易下跌后反弹。连续强势越久，次日盘中越容易冲高回落。

    连续登上弱势榜前五的ETF：$医疗ETF(159828)。

    连续登上强势榜前五的ETF：$黄金ETF(518850)。

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   11.22融资盘减仓系数前十大公司（沪市）：$顶点软件(603383)、$中国软件(600536)、$大恒科技(600288)、$臻镭科技(688270)、$盟升电子(688311)、$联赢激光(688518)、$中储股份(600787)、$紫江企业(600210)、$爱旭股份(600732)

   11.24浏览热度变化百分比前十大公司：$邦彦技术(688132)、$罗普斯金(002333)、$亿田智能(300911)、$山东章鼓(002598)、$申联生物(688098)、$达威股份(300535)、$汇中股份(300371)、$津膜科技(300334)、$大连重工(002204)、$民爆光电(301362)。