国防军工板块惊魂未定，经过前两日大幅下挫，今日早盘分化依然明显。

前期高标股跌幅居前，$中国长城(SZ000066)$盘中一度跌停，联创光电、中国卫通跌逾6%。

中航系盘中强势拉涨，千亿市值$航发动力(SH600893)$、中航重机涨超2%，中航沈飞、中直股份等多股涨超1%。

ETF方面，$国防军工ETF(SH512810)$盘中一度跌逾2.5%，而后在中航系带动下探底回升，现跌0.6%。

上周（11月11日-15日），国防军工ETF（512810）场内累跌8.39%，大幅跑输大市，为9月23日行情演绎以来最大的一次回调。主要原因可能是：

1、市场风格走向影响：上周市场主要以中小盘股调整为主，而中证军工指数市值在100-500亿元的中小盘股权重近6成；

2、板块投资逻辑变化：随着11月12日珠海航展落地，国防军工板块投资逻辑从主题热度转向基本面驱动阶段，后续静待行业需求传导落地。

往后看，考虑到三季报披露后PE-TTM现值的业绩基数为去年四季度至今年三季度水平，恰好为国防军工板块业绩触底阶段；而2024Q4-202行业基本面的潜在恢复预期，且上周估值水平有所下调，当下时点国防军工板块或仍旧具备配置价值，依然值得关注！

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