下午一直在做数据，找下周性价比较高的机会。从10月第一周回调后，估值安全+确定性较高的品种：游戏、光伏、大消费已经陆续反弹（消费的反弹会进入到分化阶段）。

    相关的ETF在以后还会有轮动机会，毕竟现在2万亿成交量，直接A杀概率也低。$游戏ETF(SZ159869)$、$光伏ETF(159863)、$消费30ETF(SH510630)$、$酒ETF(SH512690)$

    沿着回调找上车以守为攻的思路，周末再筛选一些机会。但随着市场不断升温，现在能找到的板块机会，瑕疵也比之前多了起来。下周如果走先跌后涨的震荡，那么下跌以后的高股息（除银行股）、酒店、畜牧（部分公司），将会有比较安全的回调上车机会。

    但瑕疵在于：

    、高股息板块需要注意支撑位的有效性，避免那些前期抱团的机构，脑子抽风集中抛售，搞出恐慌盘。恐慌盘不是坏事，而是说要注意对应的调低回调上车价格。

    、酒店在于，周末公布的经济数据较为拉垮（10月CPI同比0.3，前值0.4；CPI环比-0.3；PPI同比-2.9，预期-2.5，前值-2.8），给未来的复苏确定性扣减了一些分，这种情况下吸引同频资金的难度会加大，潜伏周期会变长，那么作为应对，就是要蹲个更大折扣的回调价格来补偿风险。

    、畜牧（部分公司），瑕疵和上面情况类似，今天我去……

    “又去菜市场买菜了吧？”

    “投资人的事，是调研……”

    感觉猪肉价格一直没突破，消费量也起不来，临近中午去的，品相好的肉都还挺多……一方面是三季度猪企供应起来了，另一方面也是牛肉降价的影响还在。（上周我建议老婆扫货建仓的大蒜2斤，倒是大涨了7.7%）

    因此总结下来，下周的交易方向比较多，主要看回调时候的折扣力度，毕竟上述行业瑕疵，都需要安全垫，也就是折扣来弥补。

    ……

    科技股中的软件、半导体比较热闹，我就不参与了。但是同样热门的机电产品行业，倒是勾起了我的一些想法：

    特先生上来以后，乌克兰战事应该提上日程了吧？重建乌克兰概念多久开始发酵呢……

    金年初的时候，欧洲投资银行做过一次估算，乌克兰战后重建的规模可能要超过1万亿美元，对比美国在二战后帮助重建西欧的“马歇尔计划”，即便把通货膨胀因素算上，重建乌克兰也是当年规模的五倍。

    中国之前出口乌克兰较多的商品主要是：机电产品、贱金属及制品、塑料橡胶、纺织品和原料、家具玩具、雨鞋伞等轻工产品……

    经常参与战后重建的股友都知道，头一批最需要的就是钢铁水泥、工程机械、机电设备……由于路途遥远，大概率工程项目，欧洲那些公司就近水楼台了。之前的中国电建、中国能建、龙源电力在乌克兰拿到的大多是风电、光伏项目。

    所以参与重建的时候，确定性比较高的，可能还是一些产品类订单居多。大家如果所在的行业有参与到其中的，欢迎互通有无交流起来。

    在筛选概念股的时候，发现有些民企公司在2022年之前，倒是有布局过在乌克兰的销售业务，有些落地了，有的还来得及没落地。照理说，当初公司有团队到过乌克兰做业务布局计划的，未来能参与到战后重建业务的概率也要高一些。

    但是回头一想，也不知道他们当初在乌克兰的对接人还在不在了。对于我们来说，只是时间多拨了两个数字而已；但对于当地，已经是沧海桑田了吧。

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