美联储宣布降息25个基点，美联储主席鲍威尔表示，央行对经济状况“感觉良好”。市场受到降息提振走高，美股延续上涨态势，纳指上涨1.51%，首次收于19000点上方，标普500指数上涨0.74%，逼近6000点大关。

由于特朗普宣誓就职至其主张政策的落实仍有一定时间，短期来看美联储可能延续此前的降息节奏。基于经济软着陆的基准假设，我们判断美股科技板块仍处于业绩上行周期，继续看好科技板块未来的表现。

首先，美国大选落地有助于市场不确定性的消除，大选前撤掉的资金有望重新流回美国股市，利于对股市形成利好。

其次，共和党政策主张对于美股科技股整体偏利好。特朗普团队特别关注AI的发展，并强调美国必须在AI的发展中获胜，因此美国的AI或将会迎来更好的发展。其推行的经济策略是减少美国国内经济监管，降低企业和个人所得税税率从而增加企业的净利润和居民的收入，有利于刺激美国的消费。

最后，特朗普政府对美国电动汽车和智能驾驶行业有望采取友好态度。当前，新能源汽车正步入智能化下半场，智能驾驶已然成为车企竞赛的主阵地，研发创新活跃，智驾应用持续落地，渗透率快速提升。

智能驾驶产业链上，长城全球新能源车基金经理曲少杰表示，当前，智能驾驶相关的硬件和软件，如高级芯片、智能座舱技术以及算法算力等，正变得越来越重要，智能驾驶产业链的渗透率和利润率在持续提升。智能驾驶产业链包含芯片、模型和人工智能等多个核心环节，具有高技术壁垒、高单价、高毛利的特征，且创新迭代潜力巨大，具有较好的长期投资价值。海外在AI、智能驾驶、芯片等领域拥有众多表现出类拔萃的企业，尤其是美股中的科技股，有望保持较长周期的健康发展。

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