近期出台的一系列政策有效提振了市场信心，并在一定程度上改善了市场预期，总体上为资本市场的上行创造了有利条件。成交额的提升使得市场中总有局部热点能够上涨，尽管这些热点轮动较快。因此，在投资策略上或考虑更加积极，重点关注估值合理、具有龙头地位的优质公司，以及那些存在边际变化的周期制造型企业。

尽管短期内，有色金属、化工等周期类品种相对于成长股和主题轮动的涨幅有所滞后，但我们相对看好资源品长期的投资机会。经过调整后，这些品种的估值更具吸引力，性价比相对更高。

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