低空经济、商业航天、民机齐发力，多个产业大会、政策落地。

具体事件包括：

低空经济领域，本周，在成都举行的2024(第七届)中国航空科学技术大会发布《2024低空经济场景白皮书》，同时国新办发布会上，工信部发言人指出当前我国主要的信息通信企业以及动力电池、电机等企业都积极布局参与到低空经济中来，各领域创新要素正在加速向低空产业集聚；

商业航天方面，本周工信部公布工业和信息化领域北斗规模应用试点城市名单，第三届北斗规模应用国际峰会在株洲开幕，主题为“卫星应用产业中的新质生产力”的中国卫星应用大会在北京召开，以上会议中均提及我国商业航天多个细分领域已经逐步过渡至产业落地或规模应用阶段，多维度事件进一步催化下可能将持续带来卫星板块结构性的上涨机会，我们建议关注卫星制造及卫星互联网赛道；

民机方面，本周陕西省发改委印发《陕西省培育壮大千亿级航空制造与低空产业创新集群行动计划》，提出加大力度争取国家在陕西布局C919第二总装生产线，第二届CATA航空大会开幕，中国航空运输协会理事长王昌顺表示中国航空业制造短板正加快补齐，国产民机事业已进入规模化、系列化、产业化发展新阶段。特别是以电动垂直起降飞行器(eVTOL)和遥控驾驶航空器(RPAS)为代表的新型航空器加快量产，将有利于中国整合航空制造与无人机研制资源，实现航空制造与新兴技术的加速融合发展。

航天军工能够一枝独秀、保持强势的原因主要在于宏观环境的回暖以及基本面逻辑的回归。尽管前期国防军工板块跟随市场情绪波动而上涨，但随着增量资金逐步淡出以及市场情绪回归理性，后续行情更可能基于行业自身的基本面变化。如果订单周期拐点得到确认，那么国防军工有望迎来第二波主升浪。此外，国际地缘形势紧张提升了对国防军工的关注度，也可能是支撑该板块表现的一个重要因素。

国防军工的主要细分赛道包括航空、航发、航天、无人机、军工信息化、低空经济及卫星互联网等。航空、航发、航天及军工信息化作为比较稳健且具有成长性的领域，其中优质企业质地较好，业绩成长性稳定，更容易受到机构资金的青睐。同时，新方向如低空经济、卫星互联网和无人机也是值得关注的细分赛道，因为它们根据新的战争形态进行了调整，并展现出较强的业绩与股价弹性。

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