今日上午交易时段，光伏设备板块回暖。近期，光伏行业迎来多重积极信号，光伏行业有望迎来重大供给侧改革，产业链利润或修复。

国内方面，行业达成防止“内卷式”恶性竞争共识，中国光伏协会呼吁限制最低投标价格，近日有消息称多家光伏龙头上调组件出货价格，头部组件企业出货价格均已向上微调0.01-0.03元/瓦。

海外方面，美国拟部分撤销中国部分光伏产品的反倾销税和反补贴税，关税政策出现松动迹象。

光伏行业自2021年起快速扩张，过往“内卷式”竞争导致产业链价格持续下降，产能过剩已成共识，不利于行业持续发展。在供需失衡的情况下，产业链价格大幅下滑，企业经营承压，光伏产业链价格持续下跌，光伏产业链企业普遍亏损。

自2023年第四季度起，光伏产业经历了二三线企业退出、跨界企业退出和头部企业整合后，落后产能正逐步被淘汰。目前，供给侧洗牌已进入中后期，预计随着终端需求的释放，产业链盈利将逐步恢复。特别是“反内卷”后，对于已经具备一定市场基础和技术优势的上市公司，可以在更有序的市场环境中发展，优化企业生存能力，拓宽盈利空间。

多重利好有望提振光伏行业低位投资价值，长城新能源基金经理杨宇看好光伏行业机会，产品三季报披露的前十大重仓股中有多只属于光伏设备，有望受益于行业走强。

数据来源：重仓股信息源自基金2024年三季度定期报告，股票所属行业为申万二级行业，来自Wind，统计时间截至2024.09.30。风险提示：重仓股数据为历史持仓，不代表现在及未来持仓，也不构成投资建议，投资须谨慎。重点关注方向仅为基金经理当前市场观点，不代表基金未来长期必然投资方向，基金的投资范围与投资限制以基金合同载明为准。

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#传头部光伏组件商集体涨价，影响几何？#