弘毅远方久盈三季报最新观点来啦!
弘毅远方基金
2024-10-30 17:07:08
来自上海
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$弘毅远方久盈混合C(OTCFUND|013695)$前十大重仓股:

基金季报只披露基金前十大重仓的个股。可以对比本期与历史报告期前十大重仓股的异同~不过需要注意的是,由于基金季报只能代表季度末当日即2024年9月30日当天的持仓情况,存在一定的局限性,上述信息对于基金经理操作的判断也只能起到参考的作用哦~

备注:重仓股行业权重按照申万一级行业进行分类,数据来源:弘毅远方久盈混合型证券投资基金2024年第3季度报告。

 

市场回顾和投资操作:

2024年三季度权益市场先抑后扬,7-8月延续了5月以来的调整走势,量能季度萎缩8月中旬甚至出现了连续三天成交额不足5千亿,期间虽然在月底最后1天都有反弹行情,但其他时间单边下行。在美联储宣布降息以及9月下旬重磅政策组合拳发布后,市场迎来了大幅反转,波动性极度放大并且成交伴随放出历史天量。整个三季度来看,以上证50、沪深300为代表的大盘指数和中证1000、中证2000为代表的小盘指数表现接近,成交相对价值明显占优,券商、新能源、信创、芯片等方向表现比较亮眼。 

本报告期内,本基金主要配置资产为股票和债券,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。权益投资方面,配置思路有所调整,在红利板块中做细分策略轮动,灵活调整权益与固收的仓位占比债券投资方面,三季度仍是整体以哑铃型持仓结构为主,积极参与利率下行的波段交易行情,期间通过灵活调整持仓久期控制回撤、增厚收益。


基金经理市场展望:

前瞻来看,我们对今年四季度的宏观经济展望较前期偏乐观。四季度增量财政资金有望落地并形成实物工作量,货币政策的转向以及财政政策发力的预期,使得四季度国内基本面存在超预期恢复的可能;同时在基准利率和存量房贷利率相继下调的背景下,国内实际利率将显著下行,金融条件会出现明显改善,后续企业投资和居民消费修复。

因此,我们预计未来一个季度市场信心改善和基本面见底回升是大概率的,其中分母端(利率)的变化将先于分子端(盈利),权益资产会因市场参与者风险偏好逆转带来估值上的修复;而在基本面改善预期下,债券资产在负债端的扰动下,会有阶段性压力,但资产荒和中长期利率中枢的下移将为债市提供胜率。 

权益市场方面,本轮市场大涨后股债收益比有所回落,但仍处于历史极低的分位数,未来权益投资仍具备较好的配置价值。政策层关于提振经济、对抗通缩、解决人口问题、支持股票市场的信号已明确发出,央行等部门已推出多项货币政策,后续财政政策有望进一步发力,虽然市场经历了快速上涨和大幅波动,但应保持更乐观的态度寻求未来的投资布局

风险提示:

一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

三、弘毅远方久盈混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。

四、本基金《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将按照基金合同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。因此,投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

五、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金投资中出现的各类风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资范围中包括资产支持证券、股指期货、股票期权、流通受限证券等特殊投资品种投资过程中的特有风险等等。

六、本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。但如出现证券市场的成交量发生急剧萎缩等特殊市场条件、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资目标与策略等风险。

七、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

八、基金管理人旗下基金均依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)准予注册,但中国证监会对相关基金募集的注册,并不表明其对相关基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于相关基金没有风险。各基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过基金管理人的网站(www.honyfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(eid.csrc.gov.cn/fund/)进行了公开披露。

九、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的各基金的业绩亦不构成对旗下其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

十、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见各基金《招募说明书》以及相关公告。

$弘毅远方久盈混合C(OTCFUND|013695)$$弘毅远方久盈混合A(OTCFUND|013694)$

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(来源:弘毅远方基金的财富号 2024-10-30 17:07) [点击查看原文]

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