新基问答(上)|5道题带你全方位解读南华丰睿!
南华基金
2024-10-30 14:27:21
来自浙江
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问题1:南华丰睿拟任基金经理是谁?有何代表作品?

答:南华丰睿量化选股由南华量化投资部总经理黄志钢拟任基金经理。黄志钢是南开大学金融学硕士,拥有18年证券期货从业经验,曾先后担任国联安基金量化投资部基金经理、金鹰基金指数及量化投资部总经理。2019年加入南华基金,目前担任公司总经理助理兼量化投资部总经理。拟任基金经理代表作品之一——南华丰汇混合A,截至2024年9月30日,近两年在主动混合开放型基金的收益排名为129/2651。 

问题2:南华丰睿量化选股的产品定位是什么?与南华丰元有何区别?

答:南华丰睿是一只量化选股基金,通过量化选股结合主观判断,力争使投资决策更加客观。

第一,采用量化价值策略投资模型,为传统价值投资插上量化的翅膀,将价值投资的长期有效性和量化投资的纪律性紧密结合,通过多个维度筛查,对股票潜在收益率进行计算定价,按照个股的收益率从高到底进行排序,精选排名靠前列的股票纳入基金投资组合,并且通过量化的方法降低个股风险、更新个股收益排名,把涨幅较大个股卖出,买入潜在收益高的股票。

第二,南华丰睿是以深度价值为本,力争选取被低估的股票,通过预估企业未来盈利变化,挖掘潜在回报较高的股票进行分散投资;基本面选股,有强逻辑支撑。

第三,量化轮动增强,及时捕捉市场热点,获取行业和个股的轮动收益。每日小幅调仓、降低冲击成本,实时跟踪基面边际变化。

第四,均衡配置、分散风险。行业、个股均衡配置,尽量减少赛道大幅回调带来的影响,力争整体降低组合波动。全市场扫描,减少认知盲区。

第五,智能识别价值陷阱,利用特异度因子来剔除存在价值陷阱的股票。

第六,与南华丰元的区别在于:南华丰睿以“中证800指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%”为业绩比较基准,力争超额收益。采用市净率作为划分安全边际估值指标的选股策略,剔除价值陷阱和财务风险较大的股票,使用潜在回报公式进行选股,重点关注个股的ROE和EP,选择潜在回报较高的个股构建投资组合。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

数据来源:南华丰汇混合型证券投资基金定期报告。

注排名来自海通证券,近两年排名截止20240930,基金类型:主动混合开放型基金,共2651只 。

南华丰汇混合成立于2022年2月28日。A类2022、2023、2024Q1、2024Q2、2024Q3收益率分别为:3.21%、21.96%、-8.74%、-6.82%,13.98%,C类2024Q3收益率为:13.83%

同期业绩比较基准收益率分别为:-10.60%、-7.37%、2.64%、-1.16%、11.27%。业绩比较基准:70%×沪深300指数收益率+30%×中债综合全价(总值)指数收益率。黄志钢担任基金经理自2022年2月28日起至今。自2024年5月28日起对南华丰汇混合型证券投资基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额,同时对《基金合同》和《托管协议》进行了相应的修改。数据来源:南华丰汇混合定期报告。

风险提示:南华丰汇为混合型证券投资基金,该产品风险等级为R3(中风险),适合风险承受能力为C3(稳健型)及以上的投资者。投资者应选择符合自身投资目的和风险承受能力的产品。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资前请认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。销售机构仅提供销售相关服务,不承担产品的投资、兑付责任。

风险提示:南华丰睿量化选股为混合型证券投资基金,该产品风险等级为R3(中风险),适合风险承受能力为C3(稳健型)及以上的投资者。投资者应选择符合自身投资目的和风险承受能力的产品。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资前请认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。销售机构仅提供销售相关服务,不承担产品的投资、兑付责任。$南华丰睿量化选股混合A(OTCFUND|021995)$$南华丰睿量化选股混合C(OTCFUND|021996)$$南华丰元量化选股混合A(OTCFUND|020117)$$南华丰元量化选股混合C(OTCFUND|020118)$$南华丰汇混合A(OTCFUND|015245)$$南华丰汇混合C(OTCFUND|021526)$

(来源:南华基金的财富号 2024-10-30 14:27) [点击查看原文]

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