近期,国际间地缘政治冲突、商业竞争等突发事件不断,使得通信安全成为博弈过程的重要一环,例如近期黎巴嫩境内数千台寻呼机、对讲机等通信设备被远程操控同时发生爆炸,造成大量人员伤亡。
(1)我国通信电子产业有望获得中东各国“加单”:过去,中东国家通信设备多为西方国家制造,伴随近期安全事件的爆发,国内多家移动通信设备厂商收到了来自中东客户的咨询邮件,相关出口商也透露来自中东地区的订单激增。在地缘冲突环境下,我国通信电子产业链有望获得来自中东地区的市场机遇。
此外,在数字经济以及AIGC等科技创新更迭时期,通信安全的重要性不断提升。我国作为通信技术自主可控、处于世界前沿位置的大国,在通信电子设备的技术迭代上未来发展空间广阔。
9月以来,通信电子领域催化不断。
9月10日,国内某科技企业的三折叠屏手机发布,凭借多项原创技术受到了广泛市场关注。9月20日,该机型开启全渠道发售,热销程度超出市场预期。在三折叠屏、AI等不同技术的赋能下,以手机为代表的通信电子迎来换机周期,上市公司盈利预期向好。
此外,9月下旬华为全联接大会召开,提出未来三年内基本实现全行业全场景的应用原生,伴随国产鸿蒙体系的成熟,我国通信电子产业全面自主可控的一天有望加速到来。
(2)我国光通信龙头在光博会上发布新品。9月中旬,第25届中国国际光电博览会在深圳举办,聚焦光通信的芯片、器件、模组到方案级别的产品、技术、应用讨论,国内众多光通信厂商参展并展示最新产品。
我国光通信板块全球竞争力较强,全球前十大光模块龙头有六家是我国企业,全球光模块市场我国企业占有率高达60%。光通信是AI算力的重要组成部分,伴随全球AI趋势的持续发展,我国光通信龙头中长期成长空间广阔。
从本届光博会产业节奏上看,光通信加速进入1.6T新时代。伴随AI大模型的能力持续增强,近期GPT4-o1、草莓等最新大模型引发了较多市场关注,而GPT-5大模型2025年问世的预期也处于高位。和模型能力相适配,光通信速度和效率也需随之提升,我国众多光模块龙头研发1.6T成功,本土产业生态基本成熟,海外需求加速迭代,产品出货放量在即。
数据端,我国光模块企业今年以来出口表现亮眼。2024年1-7月,我国光模块出口总额达253.4亿元,同比大增79%。我国作为光模块生产大国,海关数据的高增长印证了AI驱动下的光模块行业高景气。
国内经济增速从高增速向高质量切换阶段,企业成长机会较为稀缺,我国通信领域企业通过技术迭代积攒了领先优势,有望通过“向海外要空间“的方式保持业绩的高速增长,大家或可重点关注。
今日指数:5G通信指数(931079.CSI)布局5G通信领域龙头企业,包括5G手机和AI数据中心相关企业,其中光通信领域企业占比31%,全球消费电子龙头供应链企业占比33%,布局“AI算力 消费电子”。
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(来源:开阳ETF的财富号 2024-10-11 14:08) [点击查看原文]