今日市场放量大涨，A股高开后成交异常活跃，截至收盘，上证指数上涨8%，沪深300上涨8.48%，创业板指上涨15.36%。全天成交量高达2.6万亿元。（数据来源：WIND数据库）

回顾过去几十年的科技投资浪潮，背后都是新技术推动。2000年前后的互联网浪潮，带来了互联网设备及PC的投资浪潮；电子半导体技术发展带动功能性手机到智能手机的升级，进而推动手机产业链爆发；近几年，5G升级、数据中心建设、智能驾驶发展，都带动了相关科技产业快速发展，从而可能蕴藏众多投资机会。可以看出，每一轮大的科技产业投资机会背后可能都是一轮新的重大技术变革，而当前，AI技术的快速发展，可能就是新一轮科技投资的核心驱动力。除消费电子、其他电子器件外，和算力侧和端侧相关的半导体也可能将迎来周期复苏中的产业升级，尤其当端侧下沉到众多AIOT产品时，国内相关公司也有望受益。

随着政治局会议召开，国内需求及流动性都有望迎来拐点。近几天国内市场也大幅上涨，一定程度体现出市场对政策拐点的预期。美联储已开启降息周期，对全球市场流动性也有望是正面催化。从中报业绩来看，以AI为代表的科技行业仍有望保持较好景气度。近期可以看到AI行业仍在向上发展。经过2-3年的调整期，市场估值水平也处于历史相对较底部。随经济预期的逐步稳定，国内政策有望持续支持。未来看，我国高端制造有望逐步加速，AI 、半导体产业链的逐步拓展也是趋势，智能驾驶，人形机器人也有望处于逐步向好阶段，而AI 对制造业的影响也越来越大，新兴产业趋势也有望越来越明确。 （注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎）

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