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1. 国务院新闻办公室9月24日上午举行新闻发布会，央行行长、国家金融监管总局局长、证监会主席介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并答记者问。总体来看，此次发布的增量政策主要包括：近期降准50bp，且年底前可能择机再降25-50bp；7天OMO降息20bp，预计带动MLF下调30bp以及LPR和存款利率下行20-25bp；降存量房贷利率（平均降幅预计在50bp），并统一首套房和二套房的房贷最低首付比例；创立货币工具支持股票市场流动性；计划对6家大型商业银行增发核心一级资本。

9月26日，中共中央政治局召开会议。本次会议体现了政策稳增长的决心：分子端，有望助力经济复苏预期，期待后续政策效果显现；贴现率端，降准和“有力度的”降息指向货币政策空间进一步打开；风险溢价端，会议对多项重点领域的表述优化有望提振AH市场风险偏好。节奏上，A股亦处于政策窗口期，此后关注三季报业绩、重要会议对财政政策的部署、海外大选及后续政策进展和成效。

此次政策组合拳的发布对市场情绪面形成利多。但持续性还需关注两方面：第一，政策的实际落地效果，核心依旧是国内信用周期能否被实质带动，以现存的政策力度还是比较难；第二，是否意味着政策转向，所以观察后续政策特别是财政政策会更重要，这可能需要等到10月的政治局会议。

2. 9月26日，在年度开发者大会上，美国科技巨头Meta发布了最新款虚拟现实(VR)头显设备Quest 3S，起售价为299美元。此外，Meta还发布了多模态大语言模型和AR眼镜原型。

这款头显设备将于10月15日上市，可以用来看电影，也可以运行VR健身应用和游戏。Meta将Quest 3S定位为一款多任务处理计算机，计划利用这款设备与苹果的Vision Pro一较高下。该公司介绍称，Quest 3S中的S代表着“开始”，暗示着这款设备是用户开始体验VR世界的起点，也代表着Meta对这款产品的期待。Meta强调，在Quest 3S中改进了VR透视功能(Passthrough)，即当用户启用这一功能时，头显上的摄像头就会捕捉周围的实时环境，并将图像传递到VR环境中，使用户可以在虚拟世界中看到现实世界的画面。此外，通过增加一个专门的按钮，用户可以快速开启或关闭透视模式，以便在需要时看到周围的现实环境。Meta表示，Quest 3S具有多任务处理和运行应用程序的能力，因此将其定位为一款计算设备，而不是游戏机。Meta首席执行官扎克伯格指出，Quest 3S能够完成一般计算机能做的各种任务，是一种完整的解决方案。在演示中，Meta展示了该设备在屏幕上同时运行多达四个应用程序，包括YouTube视频、浏览器、亚马逊音乐和Meta的应用商店。

行情解读

数据截止时间：2024年9月27日，数据来源：iFind，指数涨跌幅仅供参考，不预示未来表现，也不代表具体基金表现。TMT指数（CI005905.CI）。

上周TMT指数大涨15.14%，中证半导体指数大涨14.1%，全市场报复性反弹。

投资建议

当前市场处于极度亢奋状态，主要是情绪反转带来的交易机会，但基本面并无改变。建议关注相对低位的方向，如年初至今仍下跌的计算机、传媒板块，等待补涨机会。

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