2024 年上半年消费电子市场需求全面复苏，全球智能手机、PC 和智能穿戴等代表性产品出货量呈不同幅度增长。近期苹果公司推出最新一代 iPhone 16；华为也发布了备受关注的三折叠手机，预约人数众多，当前折叠屏手机行业逐步进入稳定增长期。

随着更多厂商新一代折叠屏产品发布，预计下半年国内折叠屏手机市场仍会保持快速增长。同时海外方面，苹果、Meta、谷歌等巨头也正在加速布局AR领域，AR眼镜低成本、轻便和多使用场景特点，使得其成为AI落地的最佳硬件载体，AI赋能叠加科技巨头不断推出新品，未来AI+AR智能眼镜的空间会很大，短期有望实现百万级出货。每年9、10月份消费电子传统旺季，叠加华为折叠屏、雷朋Meta AR眼镜等新品刺激，当前继续看好消费电子板块投资机会。AI服务器也有望成为手机组装企业新的增长点；苹果产业链周期正逐步筑底，更着重创新而非周期，苹果产业链有望迎来新一轮增长，零部件公司或将迎来新的发展机遇。

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