我们对科技产业一般比较关注两个周期，一个是3-4年的库存周期，一个是创新周期。在当下消费电子、PC机、工业、汽车需求整体相对比较疲弱的背景下，如果仅仅依靠库存周期，或许弹性是不够的。

我们比较倾向于去寻找库存周期和创新周期可能能够共振的方向，对于科技产业来讲，变化是很重要的，有变化的时候，供应链的盈利水平通常可能是相对有发展空间的，离创新越近，价值量就相对越有可能提升。因此，我们倾向于寻找离AI创新比较近的地方，我们也重点关注消费电子相关供应链。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎）

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