一、行情回顾

昨日股市呈现普遍下跌态势，市场情绪低迷。上证指数以2811点收盘，下跌1.1%，创业板指和深成指分别下跌2.75%和2.11%。沪深两市成交额达到7055亿元，较前一日显著增加。

板块方面，保险、电信运营商和林业板块涨幅居前，分别上涨2.35%、1.56%和1.55%。而药店、半导体设备和逆变器板块则跌幅较大，分别下跌5.37%、5.12%和4.32%。

资金流向方面，银行、国有大型银行和煤炭开采加工板块资金净流入居前，半导体、消费电子和消费电子零部件及组装板块则遭遇资金大幅流出。

个股方面，科森科技和宝馨科技等股票涨停，科森科技实现6连板，宝馨科技4连板。资金净流入前三的股票分别为农业银行、长江电力和工商银行，净流出前三的股票为贵州茅台、工业富联和中国船舶。

二、环球市场：

2. 美国财政部数据显示，联邦政府债务规模已突破35万亿美元。美国民众对经济前景持悲观态度，认为美国当前经济形势很糟糕。美国经济的韧性使企业高管有信心进行交易、债务出售和股票发行。

3. 欧盟从俄罗斯进口天然气单季总量超美国，第二季度欧盟国家从俄罗斯购买逾127亿立方米天然气，从美国购买123亿立方米。俄罗斯天然气交付量小幅下降，但美国的降幅更大。2022年2月乌克兰危机全面升级前，俄罗斯是欧盟第一大天然气供应国。

4. 8月31日，德国总理朔尔茨表示，德国愿意为乌克兰提供安全援助，包括提供武器。国际地缘政治的不确定性可能影响全球股市的波动。

5. 2024年中非合作论坛峰会即将在北京举行，中非双方将在战略对接、互联互通、新领域合作和协商协调协同方面持续深化，取得新突破。这将为中非经贸合作带来新机遇。

6. 高盛集团计划全球裁员数百至1800人，作为其年度审查程序的一部分，以控制成本和为新人才腾出空间。

三、行业观察：

1. 工行APP调整提前还房贷金额，限制金额上调至5万元

据财联社，工商银行APP近期调整了提前还房贷的金额限制，要求预约还款方式选择部分结清的金额必须大于5万元。该调整于8月底启动，旨在规范线上申请提前还房贷的流程。分析人士指出，此举可能会影响部分提前还房贷的客户，尤其是金额较小的客户，但整体上有利于银行加强对房贷业务的管理，维护金融稳定。

2. 国家烟草专卖局发布修订后的《电子烟交易管理细则》

国家烟草专卖局发布了修订后的《电子烟交易管理细则》，明确国产内销电子烟产品出厂价、建议零售价由企业自主确定，批发价由批发企业结合经营管理成本、国家税收政策等因素在出厂价基础上合理确定。进口电子烟产品进口价、建议零售价由进口经营企业与外商协商确定，批发价在进口价基础上合理确定。分析人士指出，此举旨在建立完善主要由市场调节的电子烟产品价格形成机制，有利于规范电子烟市场，保护消费者权益。

3. 工信部发布《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》

工业和信息化部公开征求对《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》的意见。《实施方案》提出，到2027年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，到2030年，规模以上轻工企业普遍实施数字化改造。《实施方案》强调实施大规模设备数字化改造更新，推动家电、皮革、造纸、五金制品、塑料制品、自行车/电动自行车等行业研发、生产、检测等关键设备和工艺数字化改造升级。分析人士指出，此举将显著提升轻工业的生产效率和产品质量，推动轻工业向高质量发展迈进。

4. 京东开启2025届校招，起薪大涨

京东集团正式启动了面向2025年的校园招聘项目，提供超过1.8万个职位机会，薪酬增长幅度将不低于20%，特别是针对采销、技术及产品等核心岗位。京东还引入了Big Boss激励机制，旨在通过出色的工作表现激励员工获得更丰厚的奖励。此举旨在吸引和留住优秀人才，提升公司的核心竞争力。

5. 国办印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，提出多项促进服务贸易发展的措施

国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，提出5方面20项重点任务，包括推动服务贸易制度型开放、促进资源要素跨境流动、推进重点领域创新发展、拓展国际市场布局、完善支撑体系等。其中，特别强调要扩大优质服务进口，修订鼓励进口服务目录，建立全国统一的电子烟交易管理平台。点评：国办的这一意见为服务贸易的发展提供了明确的政策指引，有望推动服务贸易的高质量发展。特别是鼓励进口优质服务和建立统一的电子烟交易管理平台，将为服务贸易领域的国内外企业带来新的机遇，同时也有助于加强监管和规范市场秩序。

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$合煦智远嘉选混合A(OTCFUND|006323)$$合煦智远诚正30天持有期债券A(OTCFUND|019021)$