苹果钛合金手机中框核心标的
资料来源:快乐小蜗牛
8月29日,多位博主爆料国产TOP3公司+苹果都将导入钛合金材料。据机构测算,2024-2025年钛合金手机中框原料市场规模有望达30亿元;钛材加工市场规模有望超430亿元。
苹果手机原料端价值量占比为6.5%,加工端占比为93.5%,智能手机中框产业链弹性增量主要集中于钛料加工环节。
目前:
1)苹果iPhone15 Pro采用钛金属中框,Apple Watch Ultra采用钛合金外壳;
2)小米14 Pro钛金属特别版,采用99%钛金属中框;
3)荣耀Magic Vs2,采用鲁班钛金铰链、轴盖;
4)三星Galaxy S24 Ultra采用钛合金中框;
5)OPPO Find N3潜航黑版使用钛合金作为摄像头圆环材质;
6)即将发售的苹果16手机和H公司手机,也全部是采用钛合金。
相关标的
1.【银邦股份】~ 20cm选手,50-100亿市值;公司钛铝复合材料可应用在消费电子(手机)领域,去年为小米14钛合金版供货,今年将为H公司Mate70及新一代手表供应重要金属材料。8月29日盘后,银邦股份公布业绩,上半年净利同比大增153.99%。其中,二季度扣非净利润环比大增181%。
2.【哈森股份】~ 10cm选手,20-30亿市值;公司收购的苏州郎克斯主要从事精密金属结构件的研发、生产与销售,主要为苹果、华为、三星、小米等3C终端品牌提供手机边框代加工服务。
3.【科森科技】~ 10cm选手,5连板,30-50亿市值;公司有智能手机钛合金边框加工工艺。
4.【宇环数控】~ 10cm选手,20-30亿市值;公司是精密数控磨床和数控研磨抛光设备国内领先企业,公司产品可广泛应用于玻璃、不锈钢、钛合金等硬脆性材料的研磨和抛光,部分机床可用于智能穿戴产品的加工。
5.【思泉新材】~ 20cm选手,30-50亿市值;公司控股子公司广东思泉主要产品为钛合金结构件,可应用于智能穿戴设备、智能手机等领域,预计2024年第三季度投产。8月29日盘后,公司公告拟以不超过4.2亿元投资精密制造项目,包括年产1440万件的钛合金结构件项目。
6.【创世纪】~ 20cm选手,100亿市值;公司拳头产品钻攻机,已基本实现下游3C核心用户全面覆盖。2024年上半年,钻攻机实现超180%的高增长,未来AI换机潮带来的新增设备需求以及钛合金手机中框渗透率提升,将为钻攻机带来新的市场机遇。
7.【东睦股份】~ 10cm选手,100亿市值;公司是国内最大的粉末冶金机械零件制造业企业,具备MIM钛合金技术,在消费电子领域重点为折叠屏手机提供MIM零件+转轴组件的定制化开发、生产服务。
8.【鼎泰高科】~ 20cm选手,50-100亿市值;公司是3D钛合金打印刀具龙头。
9.【金太阳】~ 20cm选手,20-30亿市值;公司为客户提供精密研磨抛光与精密结构件制造综合解决方案。
10.【华升股份】~ 10cm选手,2连板,10-20亿市值;公司参股公司英捷高科是MIM(金属粉末注射)领域最早的生产和研发企业之一。
11.【爱司凯】~ 20cm选手,10-20亿市值;公司有3D打印技术储备。
12.【光韵达】~ 20cm选手,20-30亿市值;公司3D打印业务已有多年积累。
13.【爱迪特】~ 20cm选手,次新,30-50亿市值;公司生产的CPD-100 3D打印机可进行30纳米高精度打印。
14.【铂力特】~ 科创板,100-150亿市值;公司3D打印产品已应用于消费电子行业。
15.【华曙高科】~ 科创板,50-100亿市值;公司3D打印钛合金导入消费电子。
(来源:相守湖畔的财富号 2024-08-31 11:20) [点击查看原文]