今天三大指数集体低开，而油气板块却异军突起，逆市走强！

最近，大家都在忙着晒半年报，石油石化行业也不例外，而晒出的“成绩单”表现则相当亮眼。以某龙头为例，上半年，从业务板块来看，油气新能源业务成了盈利的"领头羊"，尤其是天然气销售业务。与此同时，更是决定派发2024年中期股息每股0.22元，总派息额高达402.6亿元，连续三年刷新纪录！

海外方面，在利比亚东部政府宣布将停止所有石油生产和出口后，国际油价应声大涨。此外，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上释放的鸽派信号，巩固了市场对美联储在9月会议上首次降息的预期，这也为油价提供了上涨动力。

从供需角度来看，本轮油价周期的本质在于供给端。一些产油国可能由过去的份额竞争策略转为挺价保收益策略，而另一些产油国则可能面临增产能力的瓶颈。特别是美国由于资源劣质化和成本通胀的双重压力，其石油开采面临挑战。与此同时，以沙特为首的OPEC+维持高油价的意愿和能力并未减弱，原油供给偏紧的格局并未发生根本性改变。

在新旧能源转型的过程中，原油需求仍在增长，全球可能会持续多年面临原油供需偏紧的问题。从长远来看，油价或将持续维持在中高位震荡，但相关板块波动较大，投资仍需注意风险。

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