01 对标雷朋,博士眼镜一个月收获5个20%涨停
最近,Meta与雷朋联合打造的Ray-Ban Meta在国外社交网站上走红,AI智能眼镜、AR眼镜概念开始在A股活跃起来,龙头股博士眼镜最近持续大涨,15日再度20%涨停,迎来四连板,也是近一个月以来的第5个20%涨停。
02 Mate与雷朋合作的Ray-Ban Meta爆火
Ray-Ban Meta其实是Mate与雷朋合作推出第二代产品,第一代产品早在2021年推出,名为Ray-Ban Stories,第一代产品可以理解成眼镜形态的TWS耳机+摄像头,因为功能鸡肋,销量惨淡,一直没能出圈收到更广泛的关注。
产品从2021年发布到2023年2月,共销售30万副,彼时,预计它的生命周期销量为39.4万副,略低于47.8万副的内部目标。而更为惨淡的是产品的活跃度,截至2023年2月,设备月活只有2.7万,不足10%。
但是到了第二代产品,2023年10月推出,仅在美国、加拿大、澳大利亚和欧洲区域销售情况下,半年销售已经超过100万台,年化销售有望超200万台。
因为超预期的销售量,近期媒体报道称,Meta正在就收购雷朋太阳镜制造商的少数股权进行谈判,希望加紧开发智能眼镜。
第二代产品在硬件端和软件端都进行了升级。硬件方面,将麦克风数量从1颗提升到5颗,确保了收音质量和语音识别准确度;扬声器低音提升2倍,最大音量提升50%,让佩戴者有种没戴耳机胜戴耳机错觉;摄像头也做了升级,从500万提升到了1200万像素超广角镜头,可以拍摄1080P / 60fps视频,而32GB的存储空间也足够使用。
03 博士眼镜与魅族官宣合作,智能眼镜进驻博士眼镜配镜中心
7月29日,星纪魅族和博士眼镜联合官宣,MYVU AR智能眼镜首次入驻海南免税店,目前已在海口日月广场GDF免税城、海口观澜湖免税城、三亚海旅免税城三店上架,并在博士眼镜店内设有专区展位,消费者和游客可前往上述免税店试戴,沉浸式体验MYVU AR智能眼镜带来的AI生态魅力。
MYVU是魅族于去年11月发布的AR眼镜,售价2499元,MYVU AR眼镜本质上就是集成了HUD导航+通知提醒回复+提词器+实时翻译+文字转录+蓝牙耳机+AI语音助手这些功能的一个智能眼镜,通过手机APP、蓝牙连接眼镜就可以实现以上功能,主要的计算全部依靠手机支持,这也是为什么MYVU整机重量仅有43g的原因。
04 AI赋能推动AR眼镜出货量增长
2024年第一季度全球/中国AR眼镜出货分别同比增长16%、34%。
根据Wellsenn XR数据,24Q1全球AR销量为11.3万台,同比增长16%,增量销量贡献来自于消费级AR眼镜公司XREAL、雷鸟、Rokid、Viture等。
预计2024年全球AR销量为65万台,同比增长27%,主要来自于BirdBath观影眼镜的持续增长,而“AI+AR”眼镜预计将是行业发展的新变量。
中国大陆方面,24Q1国内AR销量为4.3万台,同比增长34%,增量主要来自于雷鸟、XREAL等观影AR眼镜,此外魅族MYVU、影目air 2、Go、李未可Metalens 2等信息提示类眼镜也贡献了一定销量。
由于看好智能眼镜等硬件未来成为AI大模型的合适载体,Meta、谷歌、微软、亚马逊、苹果都准备将AI大模型应用在智能眼镜等带有摄像头的可穿戴设备上。科技巨头积极布局,AR眼镜正走向快速发展阶段。
05 AR眼镜主流技术日渐成熟
AR眼镜主要包括光学显示、传感器、摄像头、计算处理中心、音频和网络连接等主要模块。根据艾瑞咨询数据,AR整机设备中光学显示单元的BOM占比最高,约43%;计算单元占比第二,约31%;随后依次是存储单元(15%)、感知单元(9%)与电池(2%)。
光学组件方案目前有Birdbath、自由曲面、几何光波导、表面浮雕光栅波导和体全息光栅波导。目前推出的AR眼镜中Birdbath与光波导方案成为主流。2022和2023年上市的57款AR眼镜,其中采用光波导方案的产品23款,占比40.35%;采用Birdbath方案的眼镜共18款,占比31.58%。在2023年11款采用光波导方案的AR眼镜中,衍射光波导方案8款,几何光波导方案3款。
显示器方面Micro-OLED是当前主流方案,Micro-LED较为贴切AR眼镜需求,未来可能成为主流方案。
计算方面,高通占据AR眼镜SoC市场主要份额。高通在AR技术早期就投入相关研究,最早的AR项目可以追溯到2007年,在XR领域专用计算平台推出前就已经发布了多个有线/无线AR眼镜参考设计。
目前高通已经推出骁龙XR1、骁龙XR2、骁龙XR2+等多款XR专用计算平台,骁龙XR和AR平台提供了完善的底层驱动能力,包括SLAM定位追踪、本地锚点和持久性、手势追踪、眼球追踪以及注视点渲染、空间映射和环境感知等,可为AR/VR提供丰富的交互体验。
此外联发科也较早布局AR/VR领域,在2023年联发科芯片峰会上,联发科正式宣布与Meta建立新的合作伙伴关系,双方将共同研发用于AR眼镜的定制芯片;同时联发科推出M60调制解调器IP和T300芯片系列的5G RedCap系列解决方案,面向穿戴设备、轻量级AR设备、物联网模组以及边缘AI设备等。
国内上司公司恒玄科技BES2700已应用于智能眼镜项目,2023年推出的BES2800新品,集成多核CPU/GPU、NPU、大容量存储、低功耗Wi-Fi和双模蓝牙,相比BES2700 CPU算力提升1倍,NPU算力提升至4倍,同时先进工艺可让芯片在相同尺寸上可集成更大内存,以支持更大模型的AI语音算法
瑞芯微则与诠视科技在XR领域战略合作,目前搭载RK3588系列的AR眼镜已量产。
华为海思也在2020年发布XR芯片平台,专有架构NPU为AI时代提供算力支持。
(来源:放牛塘的财富号 2024-08-19 10:00) [点击查看原文]