如今网上有很多小作文说北汽蓝谷将迎来危机,近期股价持续下跌就是最好的证明。缘由大概是作为唯一合伙方,旗下产品华为享界S9在本月初推出市场后,销售情况不及预期。很多资金主力对销售数据略有不满,于是乎撤资开始逃离资本市场。
其实我想说“路遥知马力,日久见股性!”一个优秀公司、一款优秀的产品,仅仅看一出世的销量就来盖棺定论并不合理,我觉得这一手逃顶操作,炒作游资们可能有些过于急躁了,不过他们毕竟是赚快钱的,咱们可以理解。但是我这篇文章完全是写给散户们看的,我想说明的是北汽蓝谷命不该绝,它的实力并不是账面上看这么简单!
在说明我自己逻辑之前,我想说大部分和智能汽车或者智行的公司,我都是比较看好的,因为他们是最容易搭上AI技术的应用型行业之一,智能汽车本质就像装上四个轮子的智能机器人,就如同我看好并买入了$机器人ETF(SH562500)$一样,任何被AI深度赋能的行业和公司随时都拥有翻盘高增长的可能,北汽蓝谷同样不例外。
首先第一个北汽蓝谷的翻盘点我认为是无人驾驶的红利期即将到来。除了特斯拉这种本身就造车的,一般搞无人驾驶的公司都会选择买车,再加上成本方面的考虑,他们往往会把目光锁定在低价位电车身上。百度作为无人驾驶先行者,在武汉试点的无人出租车用的就是北汽蓝谷的极狐。
所以大家仅仅把北汽蓝谷的销量增长和享界S7绑定多少有些鼠目寸光了,相信大量市场需求下,北汽其他车型的增长是能够补上财报同比利润下降的窟窿的。
第二个,北汽蓝谷有布局换电业务。截止到2023年第二季度,我国新能源汽车保有量高达1620万辆,而公共充电站却只有215万台。如果所有新能源汽车都和无人出租车一样需要公共充电桩,那么平均1座公共充电桩就需要服务8台新能源汽车。
加上百度已经宣布第六代无人驾驶车辆全部使用换电模式,一旦做出成绩,后续其他无人驾驶车辆应该也都会选用换电模式。所以说,有换电业务的公司,像蔚来、英可瑞、北汽蓝谷等企业未来发展空间还是很大的。
第三个,作为与华为智选车模式深度绑定的车企,北汽蓝谷相比其他车企依旧保持着技术上的优势。即便享界S9目前来看销量不及预期,并不代表说未来其他新发布的车型就不会成功。公司后续完全也可以再发布一款SUV来补齐家用车车型上的短板,开拓更多的可能。
最后,总结一下
北汽蓝谷近几年一直被低估,但无人驾驶兴起+换电需求放量+华为深度绑定,让我依旧认为,这轮回调结束后,公司的成长空间依旧巨大。对于北汽来说,这几乎是一个必赢的翻身局,如果抓住机遇,公司未来的市场份额将逐步扩大并趋于稳定,或大概率复刻赛力斯之神迹!
另外,未来车企之间的竞争其实已经上升到智能化、数字化、信息化的竞争,这其中人工智能技术扮演着相当重要得角色,可以说未来得AI者的天下。机器人作为智能汽车的另一种表现形式也将和汽车一样,作为好伙伴渐渐融入人类社会的日常运行之中,它也是多项技术集大成的一个领域。因此投资未来选择机器人行业ETF的赢面也会相当大。毕竟指数目前也已经走到了历史底部,配置的性价比将越来越高。$北汽蓝谷(SH600733)$ $赛力斯(SH601127)$ #北汽蓝谷缘何大跌?# #无人驾驶概念股活跃,持续性几何?# #英伟达布局人形机器人,产业影响几何?#
(来源:张江钢铁人的财富号 2024-08-19 07:50) [点击查看原文]