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海外来看,上周,OpenAI十一名联合创始人之一Greg Brockman正在长期休假;另一位联合创始人兼关键领导者John Schulman已跳槽到OpenAI的竞争对手Anthropic;联合创始人Ilya Sutskever最近离职并成立了一家初创公司;另一位联合创始人Andrej Karpathy于今年二月份离职,并创办了一家教育初创公司。
根据移动应用情报机构Appfigures公布的最新报告,仅计算谷歌的Play Store 和苹果的App Store两个应用商城,移动版ChatGPT应用今年7月净收入达到 2800万美元。7月移动版ChatGPT净收入占比中,苹果App Store占比达到83%,相比较6月份净收入环比增长20%。同时,ChatGPT在7月份创造的收入为该应用新增了200万付费用户。
英伟达可能因设计缺陷而延迟Blackwell B200产品上市时间。Blackwell B200 AI芯片是H100芯片的后续产品,原计划于2024年夏季开始大量提供,因为产品延迟预计要到2024年底或2025年第一季度才会大量出货。目前,微软、谷歌、OpenAI、Meta等大客户已经订购了数十亿美元的产品,可能会受到影响。
国内方面,阿里巴巴的研究团队推出了基于轨迹的视频生成新模型Tora,Tora以高保真度、精准运动控制和多样化输入著称,采用先进的Diffusion Transformer架构,突破视频生成限制,实现60秒高质量视频生成。
上周二,“千帆星座”(G60 星链)首批18颗组网卫星在太原卫星发射中心顺利升空入轨,2024年全年计划发射108颗卫星,2025年规划发射540颗星,一期1296颗星将在2027年前完成发射组网,后续启动二期卫星招标发射和组网。
行情解读
数据截止时间:2024年8月9日,数据来源:iFind,指数涨跌幅仅供参考,不预示未来表现,也不代表具体基金表现。TMT指数(CI005905.CI)。
上周TMT指数(CI005905.CI)下跌了3.74%,近期TMT指数整体上仍然处于震荡调整,上周整体市场交易量较低,整体市场亦处于调整状态,目前TMT整体估值较低,后续看好资金回流TMT板块。
投资建议
对于TMT行业,展望全年,整体上认为TMT的主线仍是AI相关,应用端爆发前建议关注确定性更高的硬件相关方向,同时更注重国产替代或自主可控相关标的,另外卫星互联网、低空经济等主题也建议关注。
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(来源:红塔红土基金的财富号 2024-08-12 15:39) [点击查看原文]