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海外来看，上周，OpenAI十一名联合创始人之一Greg Brockman正在长期休假；另一位联合创始人兼关键领导者John Schulman已跳槽到OpenAI的竞争对手Anthropic；联合创始人Ilya Sutskever最近离职并成立了一家初创公司；另一位联合创始人Andrej Karpathy于今年二月份离职，并创办了一家教育初创公司。

根据移动应用情报机构Appfigures公布的最新报告，仅计算谷歌的Play Store 和苹果的App Store两个应用商城，移动版ChatGPT应用今年7月净收入达到 2800万美元。7月移动版ChatGPT净收入占比中，苹果App Store占比达到83%，相比较6月份净收入环比增长20%。同时，ChatGPT在7月份创造的收入为该应用新增了200万付费用户。

英伟达可能因设计缺陷而延迟Blackwell B200产品上市时间。Blackwell B200 AI芯片是H100芯片的后续产品，原计划于2024年夏季开始大量提供，因为产品延迟预计要到2024年底或2025年第一季度才会大量出货。目前，微软、谷歌、OpenAI、Meta等大客户已经订购了数十亿美元的产品，可能会受到影响。

国内方面，阿里巴巴的研究团队推出了基于轨迹的视频生成新模型Tora，Tora以高保真度、精准运动控制和多样化输入著称，采用先进的Diffusion Transformer架构，突破视频生成限制，实现60秒高质量视频生成。

上周二，“千帆星座”（G60 星链）首批18颗组网卫星在太原卫星发射中心顺利升空入轨，2024年全年计划发射108颗卫星，2025年规划发射540颗星，一期1296颗星将在2027年前完成发射组网，后续启动二期卫星招标发射和组网。

行情解读

数据截止时间：2024年8月9日，数据来源：iFind，指数涨跌幅仅供参考，不预示未来表现，也不代表具体基金表现。TMT指数（CI005905.CI）。

上周TMT指数（CI005905.CI）下跌了3.74%，近期TMT指数整体上仍然处于震荡调整，上周整体市场交易量较低，整体市场亦处于调整状态，目前TMT整体估值较低，后续看好资金回流TMT板块。

投资建议

对于TMT行业，展望全年，整体上认为TMT的主线仍是AI相关，应用端爆发前建议关注确定性更高的硬件相关方向，同时更注重国产替代或自主可控相关标的，另外卫星互联网、低空经济等主题也建议关注。

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