大家好，我是东海基金经理王亦琛，我认为新技术的出现将带来新一轮科技变革，乃至于重塑产业。程序员出身的我拥有丰富的科技实操，而从产业与研究双视角观察科技的发展或许能来带不一样的视角。很高兴能在云端和各位相聚，后续每周我想会通过账号与各位分享！

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一、上周市场总结及展望

【聊聊热点：华为三折叠屏手机或将于9月份发布】

根据快科技8月9日消息，华为三折叠屏手机预计于9月份正式发布，这将是全球首款三折手机，开创手机形态的新篇章。该款手机采用内折+外折+双铰链设计，居中单孔位于最左侧屏幕，疑似还配备了手写笔，可以带来平板一般的体验。该机的屏幕预计在10英寸左右，厚度控制地一般，搭载麒麟9系平台。我们认为，华为三折叠屏手机预计会引爆市场主动换机需求，产业链上游有望充分受益。

【聊聊热点：《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024-2027年）》发布】

8月8日，上海市交通委等五部门联合印发了《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024-2027年）》印发，其中提到，推动车路云一体化，改造ETC门架系统RSU等设备，实现与车辆信息交互协同。8月10日，“上海RISC-V数字基础设施生态创新中心”揭牌暨“RISC-V车路云协同1.0验证示范系统”发布活动在上海临港举行。会上，RISC-V车路云协同1.0验证示范系统发布。这是全球首个面向智慧交通场景应用的RISC-V车路云协同1.0系统。我们认为，上海车路云硬软件端进展迅速，车路云相关个股获加速发展机会。

二、上周TMT板块表现情况

1、行业表现： 英伟达B100/B200延期出货或影响光模块、铜缆业绩，TMT板块震荡回调。本周中证TMT指数涨跌幅为（-4.12%），相对中证全指（-1.70%）涨跌幅为（-2.42pct）。其中，电子、通信、计算机、传媒涨幅分别在中信30个一级行业中排名为第28位、第27位、第30位、第11位。

2、成交额：TMT交易热度降低，但电子板块仍保持高位。成交额上看，TMT行业本周均成交额为（650亿），占全A总成交额比例为10.16%。其中，电子、通信、计算机、传媒交易额在中信30个一级行业中分别排名第1位、第9位、第4位、第13位。

3、板块细分方向：受益于国家政策导向，叠加前期超跌，文化娱乐、媒体、广告营销涨幅靠前。从中信TMT二级分类看，本周涨幅前三为文化娱乐(中信)（0.44%)、媒体(中信)（-1.24%)、广告营销(中信)(-1.58%) ; 排名靠后为计算机设备(中信)（-5.92%)、其他电子零组件Ⅱ(中信)（-4.76%)、计算机软件(中信)（-4.69%)；从概念分类看，本周涨幅居前的为影视概念(-0.44%）、云游戏(-0.67%）、智能电网(-1.36%）。

4、估值分位：TMT板块估值有所回落，当前处于估值低位。从估值看，截至2024/08/09，中证TMT指数PB估值（PB_MRQ，剔除负值）为2.2倍，为过去三年以来的分位值为（22.25%）。

仅作讨论区投放，产品指路：$东海数字经济混合发起式A(OTCFUND|018886)$$东海数字经济混合发起式C(OTCFUND|018887)$

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