市场回顾：指数处于回调期

近两周中证1000表现优于沪深300，国防军工、社会服务领涨，房地产、轻工制造、建筑材料回调。

部分周期类红利板块回调，煤炭、有色金属跌幅较多，但银行、公用事业等牌照类红利资产依旧拥有相对收益，认为在地产周期大幅反弹前依旧具有持有价值。

未来展望：期待政策持续性和效果，关注对应产业方向

7月国内出台一系列政策文件，政治局会议通稿提及“要以提振消费为重点扩大国内需求，以服务消费为抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费”；国家发改委和财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》；交通运输部、财政部发布《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》，对应汽车、家电、重卡、机械设备等行业，有望增加对应产业需求，后续需密切跟踪政策加码后的基本面提振情况。

海外衰退预期影响权益市场，后续可持续关注全球经济走势，特别是在美联储降息后，衰退预期能否被证伪。近期，可关注经营稳定，现金流情况良好的类公用事业板块。

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