近期市场呈现出明显的板块切换现象，资金开始转向“困境反转”领域。

自上月底以来，市场观察到高位股票出现分歧（比如银行、电力、整车等），而一些之前跌幅较大的板块，如人形机器人、证券公司、CRO创新药、光伏等开始出现反弹趋势。

尽管8月以来，这些板块随着全球股市下跌也有所回调，但低位的消费板块，特别是教育领域，显示出强劲的复苏势头！财联社8月7日电，中教控股(00839.HK)涨8.66%、粉笔(02469.HK)涨5.59%、新东方-S(09901.HK)涨4.10%、思考乐教育(01769.HK)涨2.72%

“困境反转”板块的崛起得益于政策激励或行业基本面改善，其中消费和军工行业尤为受到市场关注。

1、消费板块

消费复苏得益于政府近期出台的一系列促进消费的政策，例如730政治局会议后发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》，该政策提出了20项重点任务。教育行业作为消费板块的一部分，随着政策从严格的监管转向规范引导，显示出困境反转的迹象。$消费30ETF(SH510630)$

2、军工

军工行业的反转预期则与三中全会后解决的一系列重要问题有关，预计这将促使订单的恢复。同时，由于去年军工企业的业绩相对较弱，为今年下半年的业绩改善提供了较低的基数。

2024年8月2日，高德红外公告收到某重大型号国内完整装备系统总体项目《中标通知书》。

订单确定情况下，主战装备承制企业需及时动员产业链上游企业备产备货，机构预计军工装备订单将在2024年下半年持续释放。

3、光伏

光伏产业链的景气度也在提升，硅料价格的回升和组件生产的增加表明市场需求正在回暖。

4、创新药

创新药企的困境反转则归功于它们推出的新药物，这为一些原本连续亏损的药企带来了股价的大幅上涨。$创新药ETF易方达(SH516080)$

2024国家医保谈判开启，专家评审阶段（2024年8-9月）、谈判/竞价阶段（2024年9-11月）和公布结果阶段（2024年11月）。今年首次参加医保谈判的新药达282款，其中国产新药114款。

5、高端设备/机器人

国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，其中提出，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。（中国卫通、北方华创、华东数控、华东重机等）

地表最强人形机器人亮相：周三凌晨，获得微软、英伟达、OpenAI投资的人形机器人明星企业Figure发布最新款人形机器人Figure 02。搭载的第四代机械手具备16自由度，拥有与人类相当的力量，能够完成许多近似人类的工作。$机器人100ETF(SZ159530)$

宝马集团也在周二发表公开声明称，Figure 02在美国斯帕坦堡工厂试运行期间，从事的是将钣金部件插入特定装置的工作，机器人必须特别灵巧才能完成这个工作。（机器人：斯菱股份、丰立智能、鸣志电器、柯力传感）

市场普遍认为，上述低位板块在政策或行业基本面的积极变化下，具有实现快速反弹的潜力。一旦市场出现反转信号，这些企业有望实现真正的反弹。

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