最新热点
近期,北美科技巨头纷纷披露了最新财报。
微软:云服务表现强劲,Copilot用户快速增长。2024年7月30日,微软发布2024财年Q4财报:总营收647亿美元,同比增长 15%;净利润220亿美元,同比增长10%。业务亮点包括:1)公司现在拥有超过60000名Azure AI客户,同比增长近60%,并且每个客户的平均支出持续增长。2)Azure Arc正在帮助客户简化他们的云迁移。公司目前拥有36,000名Arc客户,同比增长90%。3)人工智能驱动的下一代数据平台Microsoft Fabric目前拥有超过14,000名付费客户,环比增长20%。4)Copilot正在推动GitHub的发展,目前GitHub的年收入运行率已达20亿美元,Copilot占了GitHub今年收入增长的40%以上。5)每天在工作中使用Copilot的人数比上一季度增加了近一倍,Copilot客户数量环比增长超过 60%。
Meta:发布前沿开源模型Llama 3.1,AR眼镜超预期。2024年7月31日,Meta发布2024年二季度财报:总营收为390.71亿美元,同比增长22%;净利润134.65亿美元,同比增长73%。业务亮点包括:1)Facebook、Instagram和Threads在美国和全球都有良好的同比增长。2)Facebook上18至29岁年龄段的年轻用户数量显著增加,Threads的月活跃用户即将达到2亿。3)自从首次引入Meta AI助手以来,人们已经使用它进行了数十亿次查询,在留存率和参与度方面,WhatsApp展现出了特别有希望的迹象。4)本季度发布了前沿开源模型Llama 3.1。5)Ray-Ban Meta眼镜继续比预期的更受欢迎。Quest 3的销量也超过了公司的预期。
谷歌:AI持续赋能搜索等多项业务。2024年7月23日,谷歌发布2024年二季度财报: 总营收为847.42亿美元,同比增长14%;净利润为 236.19亿美元,同比增长29%。业务亮点包括:1)搜索领域AI Overviews测试反馈积极。AI还开辟了新搜索方式,Circle to Search目前已在超过1亿台Android设备上提供。 2)超过150万开发人员在谷歌的开发工具中使用Gemini。Gemini为搜索、Workspace、谷歌Message等提供非常有用的功能。3)公司定制的第六代TPU Trillium与TPU v5e相比,能效提高了67%。4)8月份举行的Made by Google活动将有很多关于Android和Pixel设备组合的分享。5)Waymo已经为200多万次出行提供了服务,目前提供每周超过50000次付费乘车服务。
亚马逊:AWS快速增长,推出多项AI功能。2024年8月1日,亚马逊发布2024年二季度财报:总营收1480亿美元,同比增长10%;其中AWS 部门收入同比增长19%,达到263亿美元。净利润135亿美元,同比去年二季度67亿美元增长101%。业务亮点包括:1)为消费者推出了多项AI功能,包括移动端购物助手Rufus、亚马逊音乐播放列表生成器Maestro以及面向Fire TV的全新搜索体验。2) Amazon Bedrock中推出了Anthropic Claude 3.5 Sonnet、Meta Llama 3.1和Mistral Large 2模型。3)自研处理器方面,交付了基于AWS Graviton4的全新计算实例,比业界领先的AWS Graviton3实例性价比提高高达30%。4)旗下Zoox自动驾驶出租车增加了奥斯汀和迈阿密。
苹果:服务收入创新高,推出Apple Intelligence。2024年8月1日,苹果发布2024财年三季度财报:总营收857.8亿美元,同比增长4.9%;净利润214.5亿美元,同比增长7.9%。业务亮点包括:1)本季度在全球开发者大会上发布了Apple Intelligence,这是一个突破性的个人智能系统,将强大的生成式AI模型置于 iPhone、iPad和Mac的核心。2)推出了先进的M4芯片,采用第二代3纳米技术打造,使新款iPad Pro成为功能极其强大的人工智能设备。3)苹果服务业务收入创记录,达到242亿美元,平台上各项服务的付费订阅量已超过10亿,是四年前的两倍多。
特斯拉:储能快速增长,积极推动自动驾驶进展。2024年7月23日,特斯拉发布2024年二季度财报:总收入255亿美元,同比增长2%。净利润14.78亿美元,同比下降45%。业务亮点包括:1)储能业务快速增长,Megapack和Powerwall在第二季度都实现了创纪录的部署,总存储部署量为9.4 GWh。2)自动驾驶方面,本季度特斯拉专注于减少对FSD(监督版本)的干预,同时提高驾驶舒适度。马斯克在特斯拉财报电话会议上称,FSD将在12.6版本发布后登陆中国、欧洲和其他国家,有望在年底前获批。3)二季度生产的4680电池比第一季度多50%以上,并且成本持续改进。
行情解读
数据截止时间:2024年8月2日,数据来源:iFind,指数涨跌幅仅供参考,不预示未来表现,也不代表具体基金表现。TMT指数(CI005905.CI)。
上周TMT指微上涨0.95%,中证半导体指数上涨2.21%,整体回暖。(数据来源ifind)
投资建议
根据北美科技大厂财报,AI业务对北美云厂商旧有业务形成了较大的协同;此外,模型仍然在不断变大,Meta目前正在训练的Llama 4 所需的计算量可能几乎是Llama 3的10倍。科技大厂投资AI的信心充足,目前各大厂商的资本开支均有较大的增长。可见AI的发展动能依然强劲,建议投资者逢低布局。
相关产品
$红塔红土信息产业精选股票发起式C(OTCFUND|015735)$
$红塔红土信息产业精选股票发起式A(OTCFUND|015734)$
$红塔红土盛丰混合C(OTCFUND|013734)$
$红塔红土盛丰混合A(OTCFUND|013733)$
$红塔红土盛世普益混合发起式(OTCFUND|000743)$
点击蓝色字体,查看详情
风险提示:基金投资有风险,投资需谨慎。本材料不构成任何法律文件或投资建议或推荐。投资者在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件,在了解产品情况、自身的风险承受能力及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。@天天精华君 @天天话题君 @天天基金网
(来源:红塔红土基金的财富号 2024-08-06 10:37) [点击查看原文]