本周，半导体行业乃至整个大盘都迎来了连续调整，今日行情上倒是有着改观，截至目前大盘和半导体板块都迎来了上涨。拉长周期来看，不同于大盘的快速下跌，半导体板块时常有着不短的反弹阶段，并且在近三个月的行情中大幅跑赢大盘。这个对比中证半导指数和上证指数近三个月的走势就能看出来。

此外，通过$半导体设备ETF(SH561980)$的近期走势，我发现了一个特别有意思的现象。那就是阶段性底部和阶段性顶部好像都在逐步提高，就好像两条趋势向上的平行线一样。包括今天的行情也是一样，似乎前底有着很强的支撑，总体呈现区间震荡上行的趋势。那么按照这个趋势，是否意味着半导体设备ETF(561980)接下来又将走出一波上行区间？此时也是最佳布局时机呢？

整体来看，半导体行业上涨的逻辑还是很多的。

比如业绩复苏：目前，A股半导体上市公司156家，其中，40家披露中报业绩预告，35家公司净利润预计同比增长，20家公司净利润同比增超100%；

整个板块的业绩都极其亮眼，一扫过去几年的阴霾。强劲的业绩表现不但为股价上涨提供了支撑，也说明半导体行业迎来高景气周期，说明行业已经完成复苏，复苏带来得修复性行情由此启动。

比如周期反转：根据半导体行业协会（SIA）发布的最新数据，2024年5月全球半导体销售额达到了惊人的491.5亿美元，这一数字不仅标志着连续7个月的同比增长，更是自2022年7月以来的最高点；

而下半年是消费电子的发布旺季，预计在下游需求的驱动下，半导体销售额将继续保持增长，周期复苏趋势愈加清晰。

比如国产化趋势：在海外的限制下，国内半导体国产化进程有望进一步加速，特别是半导体设备领域；

目前国内大基金三期项目已成立，规模是一期的2倍以上。考虑到外部对我国半导体限制情况，预计设备材料或为投资重点方向，利好设备材料国产化，因此半导体设备、材料领域有着长期布局价值。

比如资金加持：半导体设备ETF(561980)近几日调整期间，连续获得资金净流入，近5个交易日累计净流入接近1500万元。说明投资者非常看好半导体设备的复苏，并不会因为阶段调整而放弃布局机会。特别是今年以来最为很明显，跌了买，涨了卖，投资者还是比较聪明的。

看好半导体设备的朋友可以关注一下半导体设备ETF(561980)，该ETF是市场首只跟踪中证半导指数的ETF基金。从指数行业构成上看，目前中证半导体指数是目前A股主流半导体指数中“设备”含量较高的。从业绩来看，在2019年3季度之前的上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征。场外的朋友也可通过联接基金（A类:020464；C类:020465）进行定投、申购。#设备更新和消费品以旧换新迎大利好##风电设备持续大涨，行情逻辑是什么？##智能驾驶奇点已至，A股如何掘金？#

$沪硅产业(SH688126)$$韦尔股份(SH603501)$