最近，华兴的谢取分享了一个消息，有个股民9年前瞒着老婆偷偷投了一个股票6.8万股，总共35万，九年后他才想起来自己的股票账户，鼓起勇气打开一看，账户里的数字让他目瞪口呆，竟然有8600多万！

我看了这个消息有点懵，搞得跟彩票一样，之前好像还有一个5万变500万的，也不知道真的假的。说实话，看到这个新闻，我都想把我手里的$半导体材料ETF(SH562590)$卖了，这市场搞得跟开玩笑一样。想了想还是拿着吧，毕竟我还是看好芯片的。

看了眼行情，昨天科创板指数跌了4个多点，芯片也跟着四个点，都快到我的成本线了，但是我并不担心，因为这种强势板块，就算跌了，也是最快爬起来的：

1、芯片半导体现在是国内极少数的，明确高景气的复苏行业，半年报预增，超预期的企业里面，一大半是半导体公司。但是因为市场本身的原因，都没怎么涨，就算是澜起科技，韦尔股份这种业绩翻了多少倍的企业，涨幅也就十几个点。

2、下游的AI手机，AI电脑的需求量非常高，苹果的新手机卖的很好，卖笔记本的联想股价都快翻倍了。 一线的原晶代工厂，比如中芯国际，华虹半导体，他们的产能已经拉满，下半年只能涨价。

业绩复苏的话，最受益的其实还是上游的设备，因为行业不景气下游根本不会买设备扩产。所以设备是行业里面周期弹性最高的。设备包括光刻机，蚀刻机，还有光刻胶这些材料。我比较看好中微公司和北方华创，所以买了562590，他里面前两大重仓就是。之所以买ETF是因为ETF不会暴雷，而且ETF作为跟踪行业指数的产品，不会受到人为主观干扰。

$上证指数(SH000001)$ $北方华创(SZ002371)$