电解质水今夏或将与无糖茶类似，迎来“三国争霸”时期。

从2022年底的突然爆火，电解质水经过一年多的沉淀与积累无论从群众认知、赛道宽度、品牌数量都有了较大发展。

根据前瞻数据研究院《2023年中国电解质饮料行业市场洞察报告》显示，电解质水赛道从2020年到2022年电解质饮料市场规模从9亿增长到了27亿，市场增速超过50%。

此外，电解质水赛道的头部品牌的排位已经初见端倪。据欧睿数据证实“外星人电解质水全国销量领先”。马上赢的数据也显示，尽管元气森林外星人的市占率有所回落，但目前仍然是电解质水赛道无可争议的王者，而在中国默默发展22年的宝矿力水特则排在第2的位置，东鹏饮料2023年年初推出的「补水啦」依托着强大的渠道势能快速生长，位列第3。

我们认为，按照目前的势头来看，外星人、宝矿力水特、补水啦有可能也将在今夏迎来“三国杀”。

电解质水“主演”：元气森林

电解质水在中国出现的时代并不算晚。

1984年，健力宝就推出了中国第一款添加碱性电解质的饮料，但当时受消费场景和消费者认知所限，电解质水并未在中国市场掀起波澜。

直到2022年年底，在不少专家的建议下，电解质水成了防疫囤货目标，其概念一下子占领了全民心智，成为饮料行业不折不扣的“流量明星”。

但在这股流量下，最大的受益者不是在中国最早推出含电解质饮料的健力宝，也不是从2002年就默默耕耘中国电解质水市场20年的宝矿力水特，而是成立不到7年时间，2021年才正式推出电解质水的元气森林。

图源：小红书用户@生产的驴

作为一个从线上大火的品牌，元气森林对热点的洞察有着与生俱来的优势。在电解质水突然爆火后，元气森林就快速反应，在对外营销上打出“特殊时期，电解质水保护你”的旗号，虽然很快就被删除，然而这也没能阻挡消费者对电解质水的抢购热情。根据元气森林统计，在2022年12月外星人电解质水在电商平台的单周销量环比提升1327%，到家平台单周销量环比提升1000%。12月7日~8日，到家平台的外星人电解质水销售额暴涨2000%。

根据前瞻数据研究院《2023年中国电解质饮料行业市场洞察报告》显示，2022年元气森林一度占据了电解质水的半壁江山，市场份额一度占据高达47%，第二名宝矿力水特的23.8%和第三名尖叫（等渗版）的16.5%。

 

图源：公众号@前瞻数据研究院

到了2023年，尽管电解质水赛道的入局品牌增多，元气森林的头部效应被稀释，但外星人电解质水的整体表现也颇为强势。根据马上赢的数据显示，其与第二名和第三名的差距仍然保持在三倍以上，牢牢占据电解质水市场四分之一的份额，是名副其实的电解质水赛道主角。

两大副咖争抢第二

在元气森林之前，中国电解质水赛道的老玩家其实是宝矿力水特跟佳得乐。

2002年，日本大冢制药株式会社研在天津建设宝矿力水特工厂，并在2003年将产品正式引进中国市场。作为运动饮料开创者的佳得乐（GATORADE），则在被百事集团收购后的2005年正式进入中国。

尤其是大冢制药旗下的宝矿力水特，通过“可以喝的点滴”这一营销概念，与体育、运动等赛事关联，迅速在小众圈子里面传播开来。

尽管没能如同外星人一样迎来突然爆发，但宝矿力水特默默耕耘中国市场21年，凭借过硬的产品品质，其销量每年都在稳步上涨，2021年与2022年连续两年销售额超过6亿元，成为仅次于外星人的电解质水品牌。

 

图源：小红书用户@陈皮

而除了宝矿力水特这个老玩家，东鹏饮料推出的「补水啦」的市场表现更为抢眼。

自2023年年初推出电解质水「补水啦」后，其在赛道上的势头就颇为迅速，上市不到四个月，开发网点就超过了27万个，销量也从2023年最初的日动销5万箱到2024年上半年日动销12万箱。

得益于「补水啦」的狂飙，东鹏饮料其他饮料板块的收入有了明显提升。东鹏饮料在2024年一季报中指出，1月~3月，东鹏饮料其他饮料收入占比由上年4.24%提升至本年10.84%，其中东鹏补水啦及东鹏大咖合计收入占比为6.92%。

图源：小红书用户@弥赛亚

而从马上赢公布的数据来看，2023年7月份，宝矿力水特与补水啦的市场份额还有2.49倍之多，但到了2023年11月份，其差距已经缩小到了1.22倍，宝矿力水特对补水啦的优势已不再明显

在今年，东鹏补水啦的势头更为迅猛。7月5日其在官方平台宣布，补水啦日动销突破18万箱。一位接近东鹏饮料的人表示，东鹏补水啦在2023年销量超过5亿元，已经跻身整个电解质水品类前3，覆盖网点超过133万家。在2024年补水啦将要布局网点超过200万+，覆盖东鹏饮料大部分的终端渠道，销售超越宝矿力水特，力争2年内冲击电解质水赛道第1。

电解质水谁还有机会？

实际上，除开上文提到的三家品牌，电解质水赛道还有一批颇有实力的种子选手。

例如2005年进入中国的佳得乐就是一个不容小觑的竞争对手，依托着百事可乐的资金和康师傅的渠道，佳得乐仍然有可能在电解质水市场头部品牌没能完全确立的今天圈住自己的位置。

图源：小红书用户@广东美宜佳

农夫山泉尖叫推出的等渗版也颇具实力，毕竟2023年农夫山泉以“尖叫”“力量帝”为代表的功能性饮料产品实现营收49.02亿元，较2022年增长27.7%。有行业人士估计尖叫的整体规模在30亿左右，因此从运动饮料类目进入电解质水赛道，尖叫有着多数品牌难以媲美的品牌影响力。

此外，达能旗下的脉动也是电解质赛道的跨界实力派，今年脉动推出脉动+电解质新品，满足消费者运动一小时所需的电解质。近期，达能首席财务官Juergen Esser在财报业绩会上就特别提到，全球饮用水和饮料业务一季度增长了8.1%，这主要是由中国脉动业务驱动的，同比增长了27%。

尽管电解质赛道一片向好，但知名营销策划专家付邦安认为，随着电解质饮料市场快速扩容，未来新品牌在介入电解质饮料这一赛道，必须要有好的概念、好的包装、好的渠道，才能分享到行业快速发展的红利。

有业内人士同时表示，电解质水赛道同质化程度非常高，因此产品的竞争更多的是来自于研发创新力、供应链、渠道端的竞争，谁能推出更具卖点、性价比更高的电解质水，抢占更多的终端网点，谁就可以在电解质水赛道中拥有一席之地。

同时，扩展更多的饮用场景、满足更多的消费需求，成为电解质水赛道的必选题，企业要在品牌建设、营销策略等方面下功夫，不断创新，以适应市场和消费者需求的变化。

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