随着海外通胀数据的下行，降息预期愈发提升，海外市场也有高低切的现象，同时随着国家对科技的重视及自主可控的持续推进，半导体或仍是值得重视的方向。中报预告来看，半导体业绩也在逐步复苏，国产替代也有望持续推进。同时自动驾驶也逐步开始落地，车路云协同的政策推进也有望带来对智能网联汽车的发展，产业发展可能也会逐步加速。目前国内经济形势的确定性也在逐步加强，相对于全球市场来看，无论是港股或是国内价值板块，估值洼地或都相对较为明显。同时近期全球AI公司的财报及相关各行业会议开启后，也可以看到AI行业仍在向上发展，部分AI相关资产业绩趋势表现良好。同时，目前来看，经过2-3年的调整期，市场估值水平也处于历史相对较底部，随着经济预期的逐步稳定，国内政策也有望持续支持，周期红利等资产仍有望有持续机会，行业自身长期成长性和业绩确定性或将受到更多关注。市场也经过接近2-3年的调整，目前位置上或也不需要进一步悲观。

未来看，我国高端制造有望逐步加速，AI+、卫星产业链的逐步拓展也是趋势，智能驾驶，人形机器人也有望处于逐步向好阶段，而AI+对制造业的影响也越来越大，新兴产业趋势也有望越来越明确。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，选择需谨慎）

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