大分化开启，两手抓！

7月19日周五收评：

一、盘面分析

1、周五指数低开，探底回升，午后横向震荡；周四晚上对资本市场的信息很少，投资者高期望值就下滑，导致周五的低开回落；

2、盘面上硬核科技最强，核心资产中消费活跃，大金融及高股息弱势；前者是国产替代机会，后者是业绩窗口的攻守兼备思路；

3、下面咱们要做好两手抓：

一是7-8月份核心资产的估值修复，重点是业绩稳定，超跌的品种；这个方向要按技术做，都不得追涨！

二是硬核科技，国产替代方向，业绩向好，技术位置比较低的品种，回避高位题材股。挖掘底部放量，技术右侧的品种。

4、周末，应该还有关于资本市场的信息发布，大家拭目以待！

二、盘面热点解析

1、芯片、半导体、软件、人工智能等科技股大涨；两因素共振：一是外部限制，咱们国产替代必须搞起来；二是，新质生产力是大趋势；下面咱们要重点挖掘硬科技，规避考题材炒作的题材股！

2、核心资产之消费：白酒近期已经出现拐点，中药也不错，猪肉+鸡肉都有强烈业绩反转+技术拐点共振；这个方向在7-8月是重要主线之一；

3、核心资产之大金融+高股息，短期护盘影响，涨幅比较大，这里应该进入一个平稳震荡窗口，稳定窗口过后，有技术修正过程；

4、地产走弱，大趋势机会没有，短期就看政策支撑的反弹；总体看淡，这不是咱们关注的方向。

5、资源股弱势，三桶油、煤炭、有色弱势，国际大宗商品调整影响；

6、新能源，这个板块经理前几年大爆发后，现在诸多产能过剩，在没有出现业绩拐点前，不具有大机会；而且米国下任可能的当家人，不喜欢新能源，更多是回归传统能源。

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