昨天半导体设备午后表现不错，不过上午整个半导体板块出现洗盘，主要原因还是美方那边再提加强限制的事情，加强打压半导体行业。

不过老实说，市场不应该这么纠结，到这个时候了，限制不见得是利空。毕竟国产替代逻辑还是挺硬的，尤其是目前大A很多不错的半导体公司，吃国内订单也能过得挺好的。所以之前的下跌，应该是主力顺势洗盘，有多少持有半导体的朋友卖出了？

目前来看，半导体芯片产业的国产化率仍然有很大的提升空间。今年以来，大基金二期持续出手10笔投资，涉及诸多半导体芯片产业链公司。而且半导体行业的“景气”也体现到了上市公司业绩当中，已经披露了半年报预告的半导体设备公司，归母净利润增幅最高甚至超过1000%，其中长川科技、北方华创、 华海清科第二季度净利润均创下了单季度历史新高。

这其中，重点来谈谈半导体设备龙头中的龙头——北方华创。从目前股票走势来看，北方华创底部不断夯实，站上了年线，很大可能走出右侧主升。北方华创作为国内泛半导体设备的绝对龙头，考虑到新质生产力背后5万亿设备更新的巨大市场，北方华创后续表现仍然非常可期。机构预测来看，2025年机构预估70亿利润，30倍PE就有2100亿为合理市值，所以粗略计算至少还有30%以上空间。

当然，对于普通投资者来说，all in一只个股确实不是最佳选择，风险水平高、资金压力大这些都是需要考虑的问题。因此，不如借助市场上其他金融工具进行布局。密切关注$半导体设备ETF(SH561980)$相关机会。一方面，资料显示，半导体设备ETF(SH561980)跟踪的是中证半导指数，该指数是目前主流半导体指数中设备、材料含量很高的一只指数，深入布局国产化逻辑的半导体产业链。

另一方面，指数前十大权重集合北方华创、中微公司、海光信息、韦尔股份、拓荆科技、华海清科等龙头，其中，北方华创的权重占到15.66%，有望长期收获国产化需求增长带来的红利。场外的朋友也可通过联接基金（A类:020464；C类:020465）进行定投、申购。#光刻机概念大涨，行情空间有多大？##寒武纪持续大涨，AI芯片牛市开启？##汇金增持宽基ETF，股友们有何启示？#

$北方华创(SZ002371)$$长川科技(SZ300604)$