爷叔在七月3号预测，8号市场反转，牛市起点。第二天又预测芯片半导体是最看好板块，国家大力支持。结果9号开始真的开始反转，尤其是芯片股真的启动了，就算是遇到了英伟达大跌和老美搞事情，也实现了反包。

本来我觉得一个街头大爷没啥意思，但是碰巧买了$半导体材料ETF(SH562590)$ ，看到他也看好半导体，忍不住多看了几个视频，怎么说呢，不管水平怎么样，反正挺有乐子的。14000点，真亏他说的出来。

半导体现在有两大利空，一个是万一美股芯片股跌了，很可能跟着跌，第二个是老美可能搞事情。最近一个月内，这两大利空都发生过，但都雷声大雨点小。

但是这两大利空还没有实际的落地，具体会有多大影响很难说。

不过也有两大利好：

1、芯片进入上行周期，下游苹果的AI手机放量，AI带来的消费电子换机潮，从2022年下行两年的芯片行业重新进入供需两旺的上行区间，代工费用也在上涨，相关个股大部分预增，基本面向上的板块并不多，大概率就是主线。

2、政策上，除了基金三期，这两天也在大力提倡科技，后续会有更多的扶持出台，尤其是设备方面。国外收紧了，不让卖，那么只能自己生成。那么设备方面就要自主替代，最收益，也最不受利空影响的就是上游的设备和材料。所以我重仓了562590，半导体设备方向。

之所以买ETF，是因为具体个股还是风险比较大，但是分散买一个板块的大部分个股还是比较靠谱的。

$上证指数(SH000001)$ $上海贝岭(SH600171)$