大家好，我是东海基金经理王亦琛，我认为新技术的出现将带来新一轮科技变革，乃至于重塑产业。程序员出身的我拥有丰富的科技实操，而从产业与研究双视角观察科技的发展或许能来带不一样的视角。很高兴能在云端和各位相聚，后续每周我想会通过账号与各位分享！

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一、上周市场总结及展望

【聊聊热点：自动驾驶的商业化加速】

百度萝卜快跑：近期，百度的萝卜快跑自动驾驶服务已在11个城市开展载人测试运营，特别在武汉、北京、上海等五个城市，全无人自动驾驶服务测试正在进行。百度计划到2024年在武汉实现全面覆盖，并投入1000辆第六代无人车进行运营。根据百度2024年一季度的财报，萝卜快跑的累计服务单量已超过600万次。百度预计，到2024年底，萝卜快跑将在武汉实现收支平衡，并在2025年进入全面盈利阶段。

特斯拉Robotaxi：特斯拉CEO埃隆·马斯克宣布，公司计划在2024年8月8日推出完全自动驾驶的出租车服务——Tesla Robotaxi。作为自动驾驶和汽车制造的领导者，特斯拉有望利用其E2E自动驾驶技术和庞大的数据资源，结合其汽车制造优势，降低成本，加速Robotaxi的商业化落地。

随着自动驾驶技术的快速发展，我们预计全产业链将充分受益，特别是车路云相关板块将持续获得增长动力。

【聊聊热点：半导体设备销售预计创新高，或迎新机遇】

根据SEMI在7月10日发布的《年中总半导体设备预测报告》，全球半导体制造设备的销售额预计将在2024年达到1090亿美元，同比增长3.4%，刷新行业纪录。预计到2025年，销售额将进一步增长至1280亿美元，得益于电子消费市场的复苏以及对算力和人工智能等需求的扩大，全球半导体产业链将迎来新的发展机遇。

二、上周TMT板块表现情况

1、行业表现：电子与通信板块业绩预告持续超预期，涨幅靠前。上周中证TMT指数涨跌幅为（4.02%），相对中证全指（1.19%）涨跌幅为（2.83pct）。其中，电子、通信、计算机、传媒涨幅分别在中信30个一级行业中排名为第1位、第4位、第21位、第29位。

2、成交额：TMT交易量火热。成交额上看，TMT行业周均成交额为（870亿），占全A总成交额比例为12.66%。其中，电子、通信、计算机、传媒交易额在中信30个一级行业中分别排名第1位、第9位、第2位、第13位。

3、板块细分方向：持续兑现业绩的电子、AI产业链涨幅靠前。从中信TMT二级分类看，涨幅前三为元器件(中信)（9.22%)、消费电子(中信)（7.98%)、半导体(中信)(5.82%);排名靠后为媒体(中信)（-4.09%)、文化娱乐(中信)（-2.50%)、广告营销(中信)（-1.92%)；从概念分类看，本周涨幅居前的为AIPC(8.20%）、铜缆高速连接(6.39%）、存储芯片(6.33%）。

4、估值分位：TMT板块估值持续回升，当前处于估值中位。从估值看，截至2024/07/12，中证TMT指数PB估值（PB_MRQ，剔除负值）为2.4倍过去三年以来的分位值为（46.70%）。

（以上数据来源choice，统计周期2024/07/08-2024/07/14，由东海基金整理汇总）

仅作讨论区投放，产品指路：$东海数字经济混合发起式A(OTCFUND|018886)$$东海数字经济混合发起式C(OTCFUND|018887)$

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