划重点：

1、储能企业盈利超预期，带来光储板块大涨

2、产能外溢，推动亚非拉新兴市场成为巨大蓝海

今日盘面，A股光伏、储能板块持续走高，逆变器方向领涨。有媒体认为原因是年7月9日，工信部光伏制造规范文件出台引起的滞后效应。

其实不然，最大的原因是德业、锦浪等储能企业Q2盈利超预期，引起了市场的关注。

大家惊奇地发现，随着光储产业链大幅降价，特别是原来不受重视的巴基斯坦、印度即中东地区为代表的新兴市场需求正在不断涌现。

先来看逆变器龙头$德业股份(SH605117)$，它在今年二季度出货逆变器约65万台，环比一季度大增近2倍，其中预计微逆/储能/组串分别出货30/12/23万台。

再来看看$锦浪科技(SZ300763)$，预计它的二季度逆变器出货约30万台，环比增长约50%，海外出货占比约70%，环比一季度提升约15个百分点。

美国市场你懂的，现在市场空间可能比较有限了，欧洲储能还在去化，亚非拉成为最具预期差的增量市场，值得大家高度重视。

亚非拉这些国家为什么现在又有需求了？

除了我们行业内卷下卷出来的极低价格激活外，由于中美贸易摩擦造成的需求外溢，产能外迁是更深层的逻辑。

简单来说，工厂都到搬过来了，但开工需要便宜的能源啊，不然也玩不转。

特别值得关注的是，你想想，这些地方以前是什么地啊，渗透率非常低，现在等于是打开了一波蓝海，想象空间巨大。

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$储能电池ETF(SZ159566)$