今日（7月12日）午后，半导体板块探底回升，中证半导体产业指数(931865)涨超1%，成分股中，北方华创涨超5%，芯源微涨超4%，安集科技、联动科技、华海清科、韦尔股份、华峰测控、江丰电子、富创精密等股票跟涨。

ETF方面，$半导体产业ETF(SZ159582)$ 午后拉升涨超1%，换手率29.32%，交投活跃。

消息面上，截至7月11日，申万行业分类半导体板块中已有23家上市公司发布2024年半年度业绩预告，其中11家预增，3家实现扭亏，多家公司预计利润实现"翻倍"。

博时基金指出，半导体行业正处于底部复苏阶段，封测需求回暖，涨价趋势有望蔓延。蓝筹股估值处于低位，经营持续优化的公司有望在下一轮周期中获得更大的市场份额和盈利水平。“科特估”的市场讨论度提升，带动半导体板块关注度上升。关键领域国产替代空间广阔，先进制程产业链值得关注。AI赋能传统产业，AI服务器和AI智能终端的大规模部署将推动先进制程需求增长。同时，受国际贸易不确定性影响，先进制程产业链扩产受阻，国产替代需求迫切，相关国产设备材料厂商有望加速产品验证和替代，产业链投资机遇值得关注。第二季度业绩有望超出预期的国内半导体公司，更是值得特别关注。

$北方华创(SZ002371)$ $芯源微(SH688037)$

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@东方财富创作小助手

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