一、2029年,全球硅光模块市场规模将达到57.1亿美元,未来几年的年复合增长率高达35.2%。这增长速度,堪比火箭飞天啊!中际旭创来说,人家在硅光领域布局多年,有业内稀缺的硅光芯片自主设计及封装能力。800G硅光模块用上了自主研发设计的硅光芯片,再加上DSP裸片直驱设计、创新性散热设计等黑科技,性能那是相当优异,硅光技术优势发挥得淋漓尽致。
二、长光华芯的100mW CWDFB产品也不容小觑,可以应用于400G EDR4硅光模块。这些公司在硅光模块领域各显神通。三、方正科技公司已经成功研发出1.6T硅光模块,进行量产了,在A股可是独一份。更厉害的是,它还是央企、AI国家队和量子技术国家队的成员,科技创新实力不容小觑。
四、光模块先看中际旭创和新易盛,天孚通信的成长路径,基本底部起来六倍到十倍的涨幅,高级别的HDI板PCB行业从沪电股份的四倍涨幅。
底部的PCB今年也开始翻倍之路,鹏鼎控股,生益电子,胜宏科技。行业订单特别景气特别是高端应用。 再来说国企背景的方正科技,可能大家极少关注却可能会有异军崛起的超强预期差。
先看CPO,光模块方面,主要包括光通讯模块和连接器等领域。方正科技公司已批量生产10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品,同时,1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。
方正科技公司跟华为、阿里等大佬企业合作紧密,提供光学器件核心相关产品。从技术形态上看,短期向上趋势明确,均线多头排列,主力筹码高度集中。在大盘普跌的情况下还能站稳脚跟,未来说不定能成为百亿大牛股呢!
五、技术面:持续放量,后市可以积极关注股票走势。