等得不容易啊，昨天大A终于硬气一回，成交额回升到7200亿元以上。半导体板块大涨，其实也反映出市场有回归理性的趋势，从业绩、估值、热点这几个方面来看，科技板块早就应该唱戏了，而其中最突出的半导体板块走强也是应该的。

实际上，从技术面来看，芯片、半导体板块走出了波段低点的中阳线，回到了5月27号主力资金的第一次入场点，而在同样的位置又拉出了放量大阳线，很有可能是新一轮行情的起点，半导体行业还是具有领头的潜质。

从市场风格来看，大家都在博弈科技风格起飞的时间点，毕竟按基本逻辑来讲，高股息继续占优的可能性还是要比科技股修复小，现在高位抱团的高股息股，既不能保持高增长也不能维持高派息，很可能是下一个资金踩踏的点。美股方面，近期费城半导体指数涨至历史新高，英伟达、苹果这样的科技股继续上涨，A股有望持续受到影响。

而基本面的话，从去年11月起至今年4月，全球及中国半导体销售额连续6个月实现正向增长，当前增速接近20%，同时，2023年11月起，产成品库存连续7个月低于100，库存持续去化。WSTS在6月上修了2024年全球半导体销售额增速至16%，行业内开始出现乐观预期。这个角度来看，整个半导体行业的复苏是显而易见的。

这在公司业绩方面也有所体现。近期，多家半导体企业发布2024年半年报业绩预告，整体业绩复苏明显。Wind数据显示，截至7月7日，共有18家电子产业链公司披露了上半年业绩预告，其中17家公司实现净利润同比增长，当中6家上半年业绩增幅超100%。而市场方面，或受到大盘情绪压制，半导体板块的表现其实并没有完全反映出基本面恢复的力度。

因此长期来看，半导体板块投资价值依旧不错。子板块方面，重点关注受益于国产化的半导体设备板块，这也是历次大基金格外关注的板块。投资标的，把握$半导体设备ETF(SH561980)$相关机会。这只ETF跟踪中证半导指数，重仓股都是一些龙头股，包括北方华创、中微公司、中芯国际，在当前市场波动较大的环境中，为普通投资者提供了布局龙头机会，同时相对于直接投资个股，风险也更可控。#无人出租车迎利好！自动驾驶站上风口##光伏巨头H1预告巨亏，何时走出困境？##锂业双雄H1双双预亏，如何解读？#

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