摘要：6月25日OpenAI暂停在我国大陆地区服务，国产大模型替代逻辑强化，7月4日-7月6日举行的世界人工智能大会上的国产大模型表现或值得期待，相关港股科技龙头有望迎来情绪修复。

港股科技30ETF（513160）跟踪指数恒生港股通中国科技指数（HSSCT）布局港股通范围内的港股科技股，其中主要包含互联网大厂（软件服务）、资讯科技器材（消费电子）、半导体等AI产业链上中下游国产企业，不包含新势力新能源车企。

7月4日-7月6日，2024年世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海世博中心、世博展览馆举行。作为人工智能领域具有国际影响力的行业盛会，该会议迄今已经成功举办六届，本届将聚焦AI伦理治理、大模型、数据、算力、具身智能等重点议题。

6月25日，ChatGPT创始公司OpenAI表示，7月9日开始采取额外措施，阻止来自不在“支持的国家和地区列表“中的地区的API流量。而目前OpenAI的接口向161个国家和地区开放，我国大陆地区未包含其中，意味着OpenAI宣布终止对我国大陆地区提供其大模型的接口服务。

整体来看，OpenAI的暂停服务对一些缺乏自研大模型，简单通过接上ChatGPT系列大模型接口，对外提供人工智能相关服务的小公司而言，可能是“灭顶之灾“；但对于拥有自研大模型的大公司而言，反而推动其加速自主研发替代，同时推动更多下游的AI应用企业选择我国国产的AI大模型，国产替代逻辑强化。

5月以来，我国国产大模型曾掀起一轮“又便宜又好“的迭代更新潮，具体表现在自研模型能力可以对标GPT-4等全球主流大模型，而价格却降到每单位只需要几厘，将大模型价格从”分时代“带入到”厘时代“。

面向OpenAI的暂停服务，头部国产大模型厂商也在积极公布OpenAI用户迁移方案“抢客”：

（1）文心一言：文心旗舰大模型首次免费，针对OpenAI迁移用户赠送与OpenAI使用规模对等的更高级旗舰模型使用包，在7月25日24点前适用。

（2）通义千问：为OpenAI API用户提供最具性价比的我国大模型替代方案，并为中国开发者提供2200万免费tokens和专属迁移服务。

而在7月4日-7月6日举行的上海世界人工智能大会上，国产大模型技术进展也值得期待。2023年的世界人工智能大会上仅有30多款大模型展示，今年已经超百款。

近期国产大模型的持续更新也在为大会“预热”。例如，6月27日，某头部国产AI公司的星火大模型V4.0发布，从国内外12项大模型“考试”的结果来看，星火大模型在8个“科目”中排名第一，在7大核心能力“科目”上超越了GPT-4 Turbo。当前，超过400家机器人企业已经采用了该大模型赋能机器人“大脑”。

港股科技板块含有较多互联网大厂和AI头部企业，两月前“日日新5.0”大模型的发布大幅提振了港股科技板块的估值中枢，而时隔两个月，“日日新5.5”大模型于世界人工智能大会上发布，港股科技龙头或有望再度展现较强弹性。

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