从装机数据看，国内，根据国家能源局披露，2024年5月国内光伏新增装机19.04GW，同比增长47.6%，环比增长32.5%。2024年1-5月国内光伏累计新增装机79.15GW，同比+29.3%。据SMM统计，5月国内新增装机中集中式占比约53%，环比4月增长约140%，消纳红线持续放宽后，项目并网速度有比较明显的加快，集中式项目仍占据并网主力。

海外，美国能源署公布2024年5月公用事业光伏、储能装机数据，其中，美国公用事业（大型项目）规模光伏实现新增装机2.37GW，同比增长112.3%，公用事业规模储能实现新增装机2.92GWh，同比增长569.6%。1-5月公用事业光伏实现新增装机9.55GW，同比增长119.7%；1-5月公用事业储能实现新增装机6.01GWh，同比增长661.8%。从美国年内计划装机规模来看，6-12月美国公用事业规模光伏计划装机27.52GW，同比增长78.9%；6-12月美国公用事业规模储能计划装机11.51GW，同比增长99.6%。计划装机项目储备充足，为全年装机高增奠定基础。

从5月份实际的光伏、储能装机高增长基本验证了今年中美市场旺盛需求，特别是海外市场，随夏季用电高峰来临，预计美国大储装机也将进入旺季，2024年美国储能装机有望突破40GWh，同比增长50%以上。

对于市场近期的非理性下跌，我们觉得下降空间有限，我们还是要坚持以基本面支撑持仓，静待行情反转，对于光储需求增长空间和持续性要更具信心。

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