大家好，我是$民生加银策略精选混合A(OTCFUND|000136)$ /$民生加银策略精选混合C(OTCFUND|009709)$的基金经理孙伟，在此和大家回顾6月市场并分享我对后市的看法。

        6月份市场调整，高股息资产和电子表现相对较好。本月我重点关注电子行业里的那些有性价比的公司，依然坚持科技为主消费为辅的成长领域投资策略。近期市场调整幅度较大，我们相对看好7月市场。业绩较好的科技成长公司逐步具备较高的性价比。

        AI技术创新是引领本轮电子行业复苏的关键力量，剖析本轮行业复苏结构，不难发现AI扮演着核心动能的角色。展望未来，GPU、服务器、光模块等核心赛道有望维持快速成长势头，AI引领的技术创新有望带动行业发展。此外，AI技术赋能传统终端，更新迭代浪潮有望开启。

       值得一提的是，二季度消费电子产业链表现较好，随着AI功能不断推陈出新，AI终端渗透率提升，消费电子终端有望迎来换机迭代周期。

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