半导体行业又出大事情了！

一个是韩国芯片巨头三星电子最大工会表示，将举行为期三天的罢工。另外一个是全球AI芯片龙头企业英伟达，则面临法国反垄断指控，如果被认定违规，罚金最高可达60.9亿美元。这两件事对半导体行业有何影响？半导体板块今年下半年值得投资吗？

我们先来看下这两件事的影响。

一方面，供应链重组的机会。三星电子作为全球最大的存储芯片制造商，其罢工直接影响了全球半导体供应链的稳定性。在这种情况下，其他国家和地区，包括中国，有机会通过提供稳定的供应链解决方案来吸引更多的订单和合作机会。

另外一方面，技术替代和自主创新的推动。英伟达面临的反垄断指控可能会促使市场寻求替代品，这为国内半导体企业提供了展示自家技术实力和产品优势的机会。

所以，两大巨头的问题可能会导致部分客户重新评估供应商风险，从而给国内半导体企业提供了进入或扩大市场份额的机会，这也将激发国内企业加大研发投入，推动自主创新。

那么问题来了，今年下半年半导体板块还有机会吗？

首先，从数据上看，半导体行业的复苏信号已经非常明显。国内1—5月份软件业集成电路设计收入达到1281亿，同比增长15.1%。这不仅反映了国内半导体设计领域的强劲增长，更是行业整体复苏的有力证明。

放眼全球，半导体巨头们的动作也印证了这一点。三星和台积电近期屡屡提价，韩国6月份芯片出口更是达到了创纪录的134亿美元这些数据无不指向一个事实——半导体行业正在加速回暖。

再次，从政策层面来看，国家对半导体行业的支持力度空前。强调“加快实现高水平科技自立自强”的政策导向，为半导体行业的发展注入了强心剂。大基金三期的成立和“科创板八条”的出台，都是对半导体行业的直接利好，为行业提供了资金和政策的双重支持。

最后，从市场表现来看，今年的调整幅度超9%，近3年的跌幅更是达到了45.33%。这样的调整，为半导体板块提供了巨大的修复空间。随着行业的复苏和市场的调整，半导体板块的潜力正在逐步释放。

当然，从技术面看，国证芯片指数K线最近2周5日均线之下，已经连续4个交易日反弹到5日均线位置出现回落，这说明半导体板块短线还是有一定的技术面压力。

所以，小财认为，三星罢工和英伟达被法国指控的事件，更说明了半导体行业的自主可控的重要性。在行业复苏、国产替代和近三年调整幅度大的背景下，今年下半年半导体板块依然有很大的反弹空间。

当然，半导体板块波动大，叠加技术面还没走出反弹态势，对于半导体板块可以分批关注。

$诺安成长混合(OTCFUND|320007)$

$华夏半导体龙头混合发起A(OTCFUND|016500)$

$广发国证半导体芯片ETF联接A(OTCFUND|012629)$