复盘老将:周云、张峰、张琦、刘苏
养基者说
2024-06-30 20:21:42
来自江苏
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一、周云

管理东方红京东大数据,任职回报154.06%,同类排名67/1089。

清华大学生物学博士,研究医药生物行业出身,2015年担任基金经理以来分别在消费、周期、新兴成长等领域均投入了相对较多的精力。

2015年9月14日上任基金经理,管理规模109亿

一手低估值,一手好公司,在相对较好的公司里面做逆向投资。

持仓分散,第一大行业占比不超过20%。部分择时,仓位介于70-95%之间。换手率150%。跑赢偏股混合型基金指数,2023年后加仓价值行业表现较好。

二、张峰

管理农银行业领先,任职回报120.13%,同类排名160/1060。

毕业于清华大学,2009年加入南方基金,主要覆盖机械、军工等行业,2015年加入农银汇理基金。现任农银汇理基金投资部总经理。

2015年9月17日上任基金经理,管理规模72亿。

先通过宏观策略去选择大的风格,中观景气选行业,最后选股方面基本上以选行业龙头为主。

行业轮动、择时,跑赢偏股混合型基金指数。

三、张琦

管理国寿安保智慧生活股票,任职回报97.06%,同类排名76/475。

2005年1月至2015年5月,任职中银基金研究员、基金经理助理、基金经理等职,2015年6月加入国寿安保基金,现任股票投资总监、股票投资部总监。

2010年7月8日上任基金经理,管理规模19亿。

张琦将自己的投资策略总结为:“顺势而为,与时俱进。顺应宏观经济变化,选择好的赛道,坚守擅长的领域,关注产业,长期持股。”

均衡成长,重仓电子、化工、机械设备、电力设备。个股分散,前十只股票占比29%,和偏股混合型基金指数接近。

四、刘苏

管理景顺长城动力平衡,任职回报127.39%,同类排名99/1068。

景顺长城动力平衡2016年到2023年都跑赢沪深300。

每年都跑赢的原因一:股票占比约70%。

《景顺长城动力平衡基金合同》约定,股票占比不低于20%,不超过80%。刘苏另外一只基金景顺长城品质成长股票占比90%,波动要更大,做不到每年都跑赢沪深300。

每年都跑赢的原因二:食品饮料、医药占了约一半仓位。

这两个行业牛市中涨幅大,仓位只有70%,但重仓行业牛市涨幅大,刘苏跑赢沪深300。也因为仓位只有70%,刘苏熊市中也能跑赢沪深300。

每年都跑赢的原因三:2023年开始加仓家电、有色金属。

家电和有色金属过去几年表现好,某种程度上抵消了食品饮料、医药的下跌。

北京大学理学硕士,2005年任职于深圳国际信托,2008年加盟鹏华基金,历任研究部高级研究员、基金经理助理、基金经理,2015年加入景顺长城。

2011年12月28日上任基金经理,管理规模104亿。

投资方法:均衡型风格,青睐大盘成长股,食品饮料和医药占了一半仓位。关注行业商业模式,看重质量和成长,重选股、轻择时,市场过热或估值过高时会适当减仓。

跑赢偏股混合型基金指数。

风险提示:

股票和基金都有风险,投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点,以及自己投基之路上的感悟,看做个人笔记就好,公开主要是方便自己查询,也希望对他人产生那么一些帮助,不构成任何投资建议,所提的基金、股票也不作任何推荐。

另外,文章观点也只代表写文时的想法,可能对,也可能错,未来还可能改变

$东方红京东大数据混合A(OTCFUND|001564)$$农银行业领先混合(OTCFUND|000127)$$国寿安保智慧生活股票(OTCFUND|001672)$

(来源:养基者说的财富号 2024-06-30 20:21) [点击查看原文]

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