行情上，半导体板块经历前段时间反弹后近几个交易日迎来了回调，$半导体设备ETF(SH561980)$本周以来下跌6.47%，今日截至目前上涨0.66%。

今日是上半年最后一个交易日，下半年的行情也将如约而至。根据传统，下半年是消费电子新机发布的密集时间段，也将迎来各大“消费节”（开学、中秋、国庆、双十一、双十二等），与此同时，半导体行业预计进入传统旺季，大家可以趁此回调之际寻找一波布局机会。

半导体行业作为全球前沿科技的代表，具有重大的战略价值。近年来，海外对中国半导体产业的限制措施不断升级，这也在一定程度上倒逼中国加快产业升级和技术自主化的步伐。在这一背景下，半导体国产化进程得以加速推进。

而从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产化空间巨大，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。因此我认为产业链上游的半导体设备及材料环节具有更大的投资潜力。

此外，“科特估”近期受市场关注，半导体作为前沿科技的重要方向具有较强的成长性，叠加产业周期处于相对底部，板块投资关注度有所提升。“需求端看，在AI赋能传统产业的时代，AI服务器和AI智能终端的大规模部署，有望让先进制程的需求增长更加明显，而供给侧以中芯国际为首的先进制程产业链，扩产受到国际贸易不确定性影响，国产替代需求较为迫切，相关国产设备材料厂商有望加速产品验证，产业链投资机遇值得关注。”

ETF方面，大家可以关注一下半导体设备ETF（561980），该ETF跟踪的是中证半导指数，该指数是目前主流半导体指数中“设备”含量最高的，接近53%，指数集中度及锐度较高。场外的朋友也可以通过招商中证半导体产业ETF联接基金（A类:020464；C类:020465）布局。#“中特估”强力护盘，3000点指日可待？##多路资金加仓，A股资金面逐步改善##低空经济高速发展，政策落地节奏超预期#

 $招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$$北方华创(SZ002371)$