产品信息:
$泰康稳健增利债券C(OTCFUND|002246)$$泰康稳健增利债券A(OTCFUND|002245)$
泰康稳健增利债券型证券投资基金(A:002245/C:002246)
产品亮点:
1)短、中、长期收益和回撤控制均具有优势:产品成立以来的累计收益率为39.56%,在同业中排名前30%,风险防控能力、风险收益性价比均优于同类产品,其中回撤控制(-1.85%)和夏普比率(0.14)优势突出,显著优于同业平均水平。
2)今年以来股市下行风险逐步释放,超跌反弹行情后波动难免,债市强劲,适合以债为主,权益为辅的产品类型,对于风险偏好较低的投资者,稳健增利作为一级债基,把握债市机会的同时适当通过转债提高弹性,契合当前的市场环境,4月债市回调期间,产品最大回撤仅7bp,远优于同业平均回撤24bp。
3)利率、类利率债为主,久期降至1-1.5,转债仓位较上月有所下降。
数据来源:泰康基金官网
基金经理:
1)基金经理:蒋利娟,证券从业年限16年,投资管理经验12年,穿越牛熊,管理经验丰富。所管理的产品多次获得金牛奖、明星基金奖等。
2)风格定位:精耕细作,风格稳健,积极调整组合结构,每笔交易追求极致,注重大趋势,少做波段性交易。是中低风险资金的长期投资优质选择。
近期观点
观点:
主要矛盾:利空因素在于债市估值,运行到历史极致位;利多因素在于中长期经济偏弱对债市的支撑
短期市场或变动,中长期利率风险不大。
策略:
利率及类利率债:预估机构配置压力较大,需关注发行计划;
信用债:长久期信用债考虑税收因素后,价值一般;
可转债:中性观点。
未来操作上,纯债部分将关注中长期利率债的机会;
转债部分,当前以偏债型为主,仓位维持,个券或进行波段操作。
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(来源:泰康基金财富号的财富号 2024-06-27 14:58) [点击查看原文]