盘中正丹股份闪崩15个点，原因是一则消息，据说正丹的重要产品，华东地区的TMA（偏苯三酸酐）报价在49000-50000每吨，而市场之前预期的是55000每吨。下游需求减弱，高价成交意愿降低。

我看了一眼各种消息，知道加仓的机会来了，不过我没有加仓多少正丹，而是买了些$化工ETF(SH516020)$。原因很简单，极度缺货不断涨价的东西，突然就不缺了，这不符合逻辑。今天更多可能是某个大资金撤出了，一笔单砸了下去，差不多是3个亿然后才有信息发酵。证据就是马上就有资金进去承接了这三个亿的货。

一般来说，这么脆弱的市场，这么大单是接不住的，今天很明显就是有人要跑，想做一个高低切换，而不是基本面真出问题，我看了下现在的报价，TMA价格跌了1%，还在横盘，根本没有变化。

之所以看好化工方向，主要是这是一个有独立行情的板块：

1、涨价逻辑，之前的正丹股份已经演绎过一回了，美联储下半年降息之后，全球的大宗都要涨，之前的黄金、猪肉、铜，最近炒作的电力都是这个逻辑，但是化工板块的大部分企业，都是限制产能重点行业，不会像之前光伏一样无序内卷，利润是有保障的。

2、资金风格看好，目前价值股跑赢成长股，要买就要买高股息，业绩好的品种，资金也喜欢，你像万华化学这种派息5个点的票，还有涨价预期，早晚要启动的。正丹股份这次砸下去，我觉得正是机会。

不过相对来说，化工板块总体跌了不少，所以我买了ETF，化工一揽子股票都买了点，分散些风险。

$正丹股份(SZ300641)$ $上证指数(SH000001)$