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上周申万医药指数涨幅0.14%，沪深300指数跌幅0.11%，跑赢沪深300指数0.25%，在申万31个一级行业指数中排名第19位。（数据来源：wind.2024.06.11-2024.06.14）

近期“科特估”概念受到大家的广泛关注，但其实科特估是中特估的衍生，包括“优势制造、中国自造和先进智造”三个方面。从医药细分领域来看，创新药、高端医疗器械、医疗新科技等新质生产力均属于知识技术密集型产业，行业空间大，估值有较大的提升空间。

在近期发布的一份报告中，世卫组织强调了全球抗菌药物（包括抗生素）开发的现状。报告显示，尽管临床开发中的抗菌药物数量已从2021年的80种增加到2023年的97种，但面对严重感染治疗和替代因广泛使用而失效的药物的迫切需求，这一增长仍显不足。

今年5月，世卫组织更新的抗生素耐药性重点病原体清单进一步评估了当前研发工作是否能有效应对这些耐药性病原体的挑战。报告指出，考虑到研发所需时间和失败的可能性，目前的研发工作不仅在数量上不足，在创新方面也显欠缺。特别是在产品线方面，存在明显的缺口，包括缺乏适合儿童使用的药物、便于门诊病人使用的口服制剂，以及应对耐药性上升的药物。

展望后市，考虑到医药板块调整时间较长，我们预计医疗板块的刚需属性将在市场上有相对性价比，整体有超跌反弹机会。从投资主线上考虑，短期来看，低估值、高股息以及中特 估资产仍然具备较高性价比；长期看，国内创新药企出海能力提升，我们预计创新仍然是未来医药板块的重要机会。

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