在刚刚过去的WWDC 2024开发者大会上，某AI和手机龙头推出了全新的人工智能功能——Apple Intelligence，消息刺激下其股价大涨7.26%，再创历史新高，以总市值3.176万亿美元直逼世界第一。截至目前，据Wind统计，以科技股为主的纳斯达克指数近1年上涨45.7%，道琼斯指数近1年上涨30.8%。（指数过往业绩不代表其未来表现，不等于产品实际收益，投资须谨慎）

不少投资者关心，当前布局美股科技赛道是否会追高？又有哪些领域或可成为值得长期投资的方向？借此文和大家分享我的观点，也希望大家多多留言与我交流。

2023年以来，科技股主导了美股行情，被称作是人工智能元年，也有人称是智能驾驶元年，人工智能的广阔前景也成为科技板块的新动力。

时间积极进入到2024年下半年，我们可以看到目前的投资方向跟过去一年没有发生本质上的变化。整体来看，美股这一轮科技创新周期依然非常强劲，尽管当前这些科技龙头美股的市值已经比较高了，但很多投资者依然持续看好，没有选择卖空。

可以预见，这一轮以人工智能为代表的科技板块将有望实现工业革命级的发展，也因此具有了更大的想象空间，过程中可能会经历一些波动，但未来很多年主线都会由此衍生。短期来看，以AI概念股为代表的美科技股有望继续领跑，其业绩为高估值提供了支撑；中长期来看，人工智能技术在企业层面逐渐进入落地阶段。

现在芯片、大模型发展已经非常迅速，落地应用也将越来越普及。未来，就像智能手机一样，人工智能有望全方位渗透到我们的生活中，比如通用型、服务型机器人可能会快速发展，实现普及化。

另外，人工智能属于高成本、高技术投入的赛道，大公司与小公司的差距将不断拉开，马太效应有望超出想象。

在这个过程中，芯片公司提供芯片，算力公司提供底层算力，模型公司提供模型，制造类公司提供应用产品，各细分领域龙头企业各司其职，发展前景值得期待。另外，这些企业在发展过程中也可能会不断加深护城河，提高竞争壁垒。

比如车用芯片行业中，目前能提供优质产品的公司并不多，龙头企业具有稀缺性，行业竞争格局相对较好。且无论新能源汽车谁最终胜出、哪家车企被淘汰，“卖水人”车用芯片龙头公司都有望享受到新能源汽车发展的红利，这也侧面印证了芯片在新能源车产业中的重要性和投资吸引力。

长城全球新能源车QDII在过往主要关注智能芯片和AI方向。我们认为，在人工智能的推动下，智能驾驶将得到快速发展，优先布局该赛道有望抓住汽车芯片、车内电子娱乐的投资先机。

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@天天精华君